ارز دیجیتال 1INCH یک توکن ERC-20 است که به‌عنوان توکن حاکمیتی و کاربردی برای اکوسیستم وان اینچ طراحی شده است. تحلیل وان اینچ نتورک به عنوان یک پروتکل تجمیع‌کننده DEX برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد و بدون شک رشد آن در ارتقای امور مالی غیرمتمرکز (دیفای)، موثر خواهد بود. در ادامه به تحلیل وان اینچ نتورک از سه منظر تکنیکال، فاندامنتال و آنچین می‌پردازیم، تا اگر قصد خرید این ارز دیجیتال را دارید، با دیدی بازتر تصمیم‌گیری کنید.
تحلیل تکنیکال وان اینچ
تحلیل رمز ارز 1inch Network نشان می‌دهد این ارز در تایم فریم هفتگی در یک روند نزولی و در تایم فریم روزانه در یک کانال نزولی قرار دارد. وان اینچ پس از یک صعود ناموفق به سقف کانال نزولی در ۰.۵۸ دلار اکنون زیر خط میانی این کانال در نوسان است. در صورت رشد قیمت، مقاومت‌های پیش رو ۰.۳۶ دلار و ۰.۵۷ دلار هستند. همچنین در صورت ریزش قیمت، سطوح ۰.۳۰ دلار و ۰.۲۶ دلار نیز نقش حمایت‌های پیش رو را ایفا می‌کنند.
تحلیل فاندامنتال وان اینچ
وان اینچ نتورک با ارزش بازار ۳۱۷ میلیون دلار در رتبه ۱۰۲ بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد. این پروژه از زمان راه‌اندازی تاکنون، سرمایه‌گذاران ارزشمندی داشته و همچنین از سوی ژائو، مدیرعامل بایننس تاییدیه‌های متعددی دریافت کرده است. از این رو تحلیل وان اینچ نتورک به روش فاندامنتال می‌تواند در آشنایی با زیرساخت‌های این پروژه مثمرثمر باشد. در ادامه به بررسی شاخصه‌های فاندامنتال مختلف وان اینچ می‌پردازیم.
بنیان‌گذاران
1inch Network حاصل تلاش دو توسعه‌دهنده روسی به نام‌های سرگئی کونز (Sergej Kunz) و آنتون باکوف (Anton Bukov) است. این دو نفر که در حسابرسی قراردادهای هوشمند مهارت داشتند، برای طراحی شبکه وان اینچ با یکدیگر همکاری کردند. هر دو توسعه‌دهنده کار خود را با آزمایش ربات‌های آربیتراژ شروع کرده و اولین محصول خود (وان اینچ نتورک به عنوان یک DEX aggregator) را در رویداد هکاتون ETHGlobal نیویورک در سال ۲۰۱۹ ارائه کردند.
سرگئی کونز پیش از این به عنوان توسعه‌دهنده ارشد در Commerce Connector، متخصص برنامه‌نویسی در آژانس ارتباطی Herzog، مدیر پروژه در مشاور امنیت سایبری Mimacom، سابقه فعالیت داشته است.
آنتون باکوف نیز از سال ۲۰۰۲ در حوزه‌های توسعه نرم‌افزار و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) کار کرده است. نام او در میان پروژه‌های دیگری همچون gDAI.io و NEAR Protocol نیز به چشم می‌خورد.
سرمایه‌گذاران
وان اینچ نتورک در مجموع طی چند دوره موفق شد حدود ۱۹۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند. از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران آن عبارتند از:
- Binance Labs
- Pantera Capital
- Nexo
- VanEck
- Gemini Frontier Fund
- Amber Group
تفاوت وان اینچ با یونی سواپ
به طور کلی، وان اینچ و Uniswap تقریبا مشابه هستند. تفاوت عمده بین آن‌ها این است که وان اینچ به شما امکان می‌دهد در بسیاری از صرافی‌ها معامله کنید، در حالی که معاملات یونی سواپ صرفاً از استخرهای نقدینگی همین صرافی تامین می‌شوند. بنابراین اگر به یک صرافی با امکان کاهش لغزش (Slippage) نیاز دارید که بتواند به صورت آنی رمزارز مورد نظرتان را از بهترین استخرهای نقدینگی تامین کند، وان اینچ گزینه بهتری است.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران معمولی، احتمالا سادگی کار با صرافی یونی سواپ را ترجیح می‌دهند. علاوه بر این، نقدینگی یونی سواپ معمولا برای پوشش بیشتر معاملات کافی است.
بیشتر بخوانید: تحلیل یونی سواپ
نقشه راه وان اینچ
وان اینچ نتورک یک نقشه راه مشخص دارد که بر اساس آن چندین ویژگی جدید در بروزرسانی های آتی به این پلتفرم اضافه خواهد شد:
- پروتکل نقدینگی (liquidity protocol): فراهم کردن نقدینگی و امکان کسب سود از توکن‌ها
- سفارشات محدود (limit orders): تنظیم سفارشات خرید و فروش با امکان کنترل بیشتر معاملات
- تاریخچه معاملات (trading history): مشاهده معاملات گذشته و پیگیری عملکرد معاملاتی در طول زمان
- اپلیکیشن موبایل: دسترسی راحت‌تر کاربران به پلتفرم و انجام معاملات
تحلیل آنچین وان اینچ
از آغاز سال ۲۰۲۳، تعداد کاربران ارزهای دیجیتال که تراکنش‌های خود را در شبکه وان اینچ انجام می‌دهند افزایش یافته است. به طور مشخص، تعداد آدرس‌های فعال روزانه وان اینچ، حدفاصل ۹ جولای و ۱۷ جولای، از ۲۷۶ به ۱٬۰۰۳ کاربر فعال افزایش یافته است.
تحلیل وان اینچ نتورک نشان می‌دهد این پلتفرم در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ عملکرد قوی داشته و تعداد کل کاربران آن به ۲.۵۹ میلیون نفر رسیده است. در این دوره، وان اینچ با حجم معاملات بیش از ۴ میلیارد دلار به بالاترین سطح یک روزه رسید و حجم کل معاملات سه ماهه آن به عدد ۳۷ میلیارد دلار دست یافت. پروتکل Limit Order که امکان مبادلات بدون گس را از طریق حالت Fusion فراهم می‌کند، نقش مهمی در پذیرش کاربران وان اینچ داشته است.
آینده وان اینچ نتورک
تحلیل 1INCH نشان می‌دهد آینده این پروژه به نوعی به آینده دیفای گره خورده است. اخیراً صرافی‌های غیرمتمرکز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند و تجمیع‌کننده‌هایی مانند 1INCH طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند که بدون شک با رونق وان اینچ نتورک و افزایش تقاضا برای توکن آن، قیمت 1INCH نیز افزایش خواهد یافت.
مشاهده تحلیل سایر ارزها: