تحلیل روزانه و لحظه ای تزوس

تزوس یک شبکه بلاکچینیست که بر پایه قراردادهای هوشمند استوار است؛ اما به گونه‌ای طراحی شده که شباهتی زیادی به اتریوم ندارد. در واقع Tezos امکانات بلاکچین بیت کوین و اتریوم را بدون احتمال هاردفورک ارائه می‌کند. این پلتفرم منبع باز خود را ایمن و قابل ارتقا می‌داند و توانسته سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت خود جذب کند. در ادامه به تحلیل ارز تزوس می‌پردازیم تا از نظر تکنیکال، فاندامنتال و آنچین، XTZ را مورد بررسی قرار دهیم.

تحلیل تکنیکال تزوس

در ابتدای کار برای تحلیل ارز تزوس به سراغ نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال می‌رویم. تحلیلگران سایت Price Prediction که به کمک اندیکاتورهای تکنیکال و بررسی تاریخچه قیمت به تحلیل قیمت رمزارزها می‌پردازند؛ برای ارز دیجیتال XTZ رشد نسبتا خوبی را پیش‌بینی کرده‌اند.

کارشناسان تکنیکالیست اعتقاد دارند، قیمت ارز دیجیتال XTZ تا پایان سال 2023 در خوشبینانه‌ترین حالت به 1.08 دلار می‌رسد. این رمزارز روند رو به رشد خود را تا سال 2024 ادامه خواهد داد و به قیمت 1.70 دلار خواهد رسید. بنابر نظر تحلیلگران، تا پایان سال 2024، می‌توان انتظار رشد دو برابری از کوین XTZ داشت.

توجه به این نکته مهم است که تحلیل تکنیکال، فقط به بررسی تاریخچه قیمت می‌پردازد؛ بنابراین برای عمیق شدن در تحلیل ارز تزوس، پارامترهای بنیادی پروژه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تحلیل فاندامنتال تزوس

تزوس به دلیل پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز است و از رمزارزهایی به حساب می‌آید که جزء پروژه‌های بنیادی و زیرساختی کریپتو محسوب می‌شوند. بنابراین برای سرمایه‌گذاری به عنوان دارایی امن در بازار کریپتو می‌توان روی آن حساب کرد. در ادامه به تحلیل ارز تزوس از نظر فاندامنتال می‌پردازیم.

بنیانگذاران

آرتور بریتمن (Arthur Breitman) مردی بود که وایت پیپر Tezos را نوشت و با اشاره به ساتوشی ناکاموتو، خود را با نام مستعار L. M. Goodman معرفی کرد. او اعتقاد داشت که یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های بیت‌ کوین فقدان یک فرآیند حاکمیتی است و مشارکت‌های جامعه‌ای را که از شبکه استفاده می‌کنند، نادیده می‌گیرد.

او و همسرش کاتلین، استارتاپی به نام Dynamic Ledger Solutions را تاسیس کردند که پایه و اساس شکل‌گیری پروتکل Tezos بود. این شرکت متعاقباً توسط بنیاد تزوس خریداری شد تا اطمینان حاصل شود که تمام حقوق مالکیت معنوی مربوط به شبکه را در اختیار دارد.

ویژگی‌ها و ابتکارات فنی تزوس

اگرچه در میان بلاکچین‌ها قابلیت همکاری رایج است، اما Tezos ابتکار منحصربه‌فردی در اجرای این فرآیند ارائه کرده است. شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق عملی به نام Baking در حاکمیت شبکه مشارکت کنند و با سهام‌گذاری 8000 ارز XTZ در فعالیت‌های شبکه دخیل باشند. این طرح یک انگیزه مالی برای عمل صادقانه ایجاد می‌کند. به افرادی که به Baking می‌پردازند، اصطلاحا نانوا یا Baker گفته می‌شود.

سپس نانواها موظفند در یک فرایند چهار مرحله‌ای که تقریباً ۲۳ روز طول می‌کشد، در مورد تغییرات پیشنهادی رای دهند. پیشنهادهایی که از سوی اکثریت شرکت‌کنندگان پشتیبانی شوند، به مدت 48 ساعت در یک شبکه آزمایشی قرار می‌گیرند و اگر توسط اکثریت کاربران حمایت شوند، به‌طور کامل اجرا می‌شوند.

مشارکت با نام‌های مطرح

در سپتامبر 2020، اعلام شد که غول بانکی فرانسوی Societe Generale قصد دارد از این بلاکچین برای آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی استفاده کند. از دیگر همکاری‌های بزرگ Tezos می‌توان به مشارکت با گوگل کلود (سرویس ذخیره‌سازی ابری گوگل) اشاره کرد. در ضمن صرافی‌های بزرگی مانند بایننس و کوین‌بیس نیز از استیکینگ Tezos پشتیبانی کرده‌اند.

در تحلیل ارز تزوس از نظر ویژگی‌ها و نوآوری‌های ارائه شده، می‌توان این پروژه را یکی از بهترین‌ها به حساب آورد. در واقع این بلاکچین، شبکه‌ای ایجاد کرده که از نظر فنی و زیرساختی، بسیار کارآمد است.

نحوه توزیع ارز XTZ

در ادامه مسیر تحلیل ارز تزوس به نحوه توزیع کوین XTZ می‌پردازیم. حداکثر میزان عرضه کوین XTZ نامحدود است؛ ولی عرضه کل (Total Supply) آن 954.4 میلیون کوین در نظر گرفته شده که در حال حاضر 936.3 کوین تزوس در گردش است. در واقع این ارقام به این معنی است که میزان نهایی عرضه نامحدود است، ولی در حال حاضر تیم Tezos تصمیم گرفته‌اند که عرضه کل را در حدود 954.4 میلیون کوین محدود نگه دارند.

تحلیل آنچین تزوس

برای تحلیل ارز تزوس بوسیله داده‌های آنچین، سراغ ارزش قفل شده (TVL) در شبکه تزوس می‌رویم که در یک سال گذشته از 42.77 میلیون دلار به 55.98 میلیون دلار رسیده است. این تغییر ناچیز، نشان از افزایش علاقه سرمایه گذاران به این شبکه دارد.

با بررسی اکسپلورر این شبکه (tzstats) می‌توان اطلاعاتی در مورد فعالیت بلاکچین Tezos بدست آورد. در زمان مشابه سال گذشته این پلتفرم تعداد 6.7 میلیون تراکنش در شبکه داشته که در حال حاضر به 1.33 میلیون رسیده است. بنابراین طی یک سال تعداد تراکنش‌ها و فعالیت در این پلتفرم 6 برابر کم شده است.

آینده ارز تزوس

از نظر تحلیلگران تکنیکالیست، این دارایی تا انتهای سال 2024 احتمالا رشدی دوبرابری را تجربه می‌کند. با تکیه بر موراد بنیادی و فعالیت گسترده توسعه‌دهندگان می‌توان آینده خوبی را برای آن متصور شد. با اینکه اقتصاد توکنی این پروژه تعریف چندانی ندارد، اما می‌توان نتیجه گرفت که موارد مثبت فاندامنتالی می‌تواند این ضعف را پوشش دهد. البته لازم به ذکر است، سرمایه‌گذارانی که 80 درصد کوین XTZ را در اختیار دارند؛ اکثرا به عنوان نودهای شبکه فعالیت می‌کنند و مشارکت را به کسب سود ترجیح داده‌اند. با اینکه اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت آنچین این بلاکچین در دسترس نیست، اما می‌توان امیدوار بود که با پیشرفت بیشتر تزوس، فعالیت شبکه نیز افزایش یافته و در نهایت به رشد قیمتی XTZ منجر شود.

مشاهده تحلیل سایر ارزها:

تحلیل بیت کوین - تحلیل تتر - تحلیل اتریوم