بلاکچین آربیتروم یک راهکار مقیاس‌پذیر لایه ۲ مبتنی بر اتریوم است که از Optimistic Rollup برای افزایش توان عملیاتی شبکه اتریوم استفاده می‌کند. در نتیجه، کارمزد تراکنش‌های آن کمتر است و در عین حال امنیت شبکه اصلی و عدم تمرکز را حفظ می‌کند. تحلیل آربیتروم به عنوان یکی از پروژه‌هایی که سریع‌ترین رشد را دارد و از کامیونیتی قوی برخوردار است، مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است. این شبکه در تلاش است تا کاربردهای خود را افزایش دهد و به یکی از راهکارهای اصلی L2 در صنعت کریپتو تبدیل شود.
تحلیل تکنیکال آربیتروم
تحلیل تکنیکال روشی است که برای ارزیابی و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و حجم معاملات استفاده می‌شود. برخی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال عمدتاً بر شناسایی روند فعلی بازار از جمله مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند، در حالی که برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن تمرکز دارند. اندیکاتورهای فنی رایج و الگوهای نموداری شامل خطوط روند، کانال‌ها، میانگین متحرک و اندیکاتورهای حرکت هستند. به طور کلی، برای تحلیل تکنیکال آربیتروم می‌توان از شاخص‌های زیر استفاده کرد:
- روند قیمت
- الگوهای نمودار
- شاخص‌های حجم و حرکت
- اسیلاتورها
- میانگین‌های متحرک
- سطوح حمایت و مقاومت
تحلیل فاندامنتال آربیتروم
وقتی صحبت از تحلیل آربیتروم می‌شود، چند نکته وجود دارد که سرمایهگذاران باید در نظر داشته باشند. در اینجا با بررسی فاندامنتال‌های این پروژه، پتانسیل رشد آن را در آینده بررسی خواهیم کرد:
مدل کسب‌وکار
کارمزدهای Arbitrum قابل رقابت با سایر راه حل‌های لایه ۲ هستند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که برای کاربران مقرون به صرفه باشند. از زمان راه‌اندازی، درآمد این پروتکل از کارمزدهای شبکه به‌طور پیوسته در حال رشد بوده است.
تیم توسعه‌دهنده
تیم Arbitrum توسط استیون گلدفدر (Steven Goldfeder) و هری کالودنر (Harry Kalodner) رهبری می‌شود که هر دو تجربه زیادی در صنعت بلاکچین دارند. گلدفدر استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه پرینستون است و چندین مقاله در مورد امنیت بلاکچین منتشر کرده است. کالودنر محقق سابق مایکروسافت ریسرچ است و چند مقاله در مورد مقیاس‌پذیری بلاکچین نوشته است. این پروژه چندین توسعه‌دهنده و محقق با تجربه دیگر نیز در تیم خود دارد.
حضور در شبکههای اجتماعی
توانایی این پروژه در جذب فالوور در صفحات شبکههای اجتماعی و همچنین حضور آن در رسانه‌ها، یکی دیگر از نقاط قوت در تحلیل آربیتروم است. این پروژه به‌ویژه با برگزاری ایردراپ در مارس ۲۰۲۳ توانست به محبوبیت زیادی دست پیدا کند.
سرمایهگذاران
این راهکار لایه ۲ از برخی از برجسته‌ترین سرمایهگذاران در حوزه کریپتو ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. حتی میزان جذب سرمایه بیش از حد مجاز بود که گواهی بر اعتماد سرمایهگذاران به این پروژه است. برخی از مهم‌ترین سرمایهگذاران این پروژه عبارتند از:
- Lightspeed Venture Partners
- Pantera Capital
- Pantera Capital
- مارک کوبان (Mark Cuban)
تحلیل آنچین آربیتروم
تجزیه و تحلیل آنچین، فعالیت تراکنش‌های بلاکچین را بررسی می‌کند تا بفهمد سرمایهگذاران چگونه به رویدادهای بازار واکنش نشان می‌دهند و احساسات سرمایه‌گذار را تعیین می‌کند. به زبان ساده، این نوع تحلیل آربیتروم شامل تماشای نحوه حرکت پول در بلاکچین برای کمک به شناسایی فرصت‌های بالقوه است. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل آنچین ABR عبارتند از:
تعداد آدرس‌های کیف پول
تعداد حساب‌ها یا آدرس‌های کیف پول ارز دیجیتال ARB در آوریل ۲۰۲۳ از ۵ میلیون فراتر رفته است که از زمان آغاز به کار نزدیک به ۲۰۰ میلیون تراکنش انجام داده‌اند. همچنین، مجموع هولدرهای توکن Arbitrum پس از عرضه آن در کمتر از ۳۰ روز از حدود ۲۵۰ هزار به ۵۰۰ هزار رسید و به سرعت در حال رشد است.
ارزش کل قفل شده (TVL)
یکی از روش‌های تحلیل آربیتروم بررسی رقابت آن با سایر راه حل‌های مقیاس‌پذیر لایه ۲ مانند پالیگان، آپتیمیزم و متیس (Metis) است. Arbitrum به دلیل رشد چشمگیر کاربران و نقدینگی از بقیه متمایز است. این پروژه از مارس ۲۰۲۳، با TVL (ارزش کل قفل شده) ۲/۲۵ میلیارد دلار، بالاتر از مجموع TVL پالیگان و اپتیمیسم قرار دارد. TVL قلب تپنده یک پروتکل بلاکچین است که نشان‌دهنده ارزش دارایی‌های ایمن شده توسط پروتکل و منعکس‌کننده قدرت زیرساخت و توانایی آن در جذب کاربران و سرمایهگذاران است. TVL آربیتروم پس از BSC در رتبه چهارم قرار دارد. از مارس ۲۰۲۳، این پروژه ۵۵ درصد سهم بازار راهکارهای لایه ۲ را به خود اختصاص داده است.
آینده ارز دیجیتال آربیتروم
محبوبیت Arbitrum به‌سرعت افزایش یافته و از سازمان‌های برجسته بلاکچین تأییدیه‌هایی دریافت کرده است. این پروژه به دلیل مقیاس‌پذیری و کارایی، پتانسیل ایجاد انقلابی در سیستم‌های مالی غیرمتمرکز (دیفای) را دارد.
تحلیل آربیتروم نشان می‌دهد که عملکرد اخیر آن چشمگیر بوده و از ابتدای عرضه افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه گسترش شبکه اتریوم، این پلتفرم محبوبیت خود را افزایش می‌دهد و پتانسیل ایجاد بازده جذاب برای سرمایهگذاران را دارد.