چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب بازار ارز دیجیتال ایجاد کنیم؟

نوسانات شدید و تغییرات لحظه‌ای قیمت که به صورت ذاتی در بازار کریپتو وجود دارند، نیاز به یک استراتژی معاملاتی دقیق را دوچندان می‌کند. برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی کارآمد در بازار ارز دیجیتال، ابتدا باید درک عمیقی از ویژگی‌های خاص این بازار، مانند فعالیت ۲۴ ساعته، تاثیرپذیری بالا از اخبار و نوسان قیمت داشته باشید. از طرف دیگر، یک استراتژی موفق ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک است.

در ادامه این مقاله با با دلایل اهمیت استراتژی معاملاتی کریپتو و سه مرحله اصلی برای ایجاد آن آشنا خواهیم شد.

چرا به یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال نیاز داریم؟

اگر بدون استراتژی وارد معاملات ارز دیجیتال شوید، احتمال موفقیتتان بسیار کم خواهد بود. یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند که بر اساس یک برنامه مشخص عمل کنید. بدون استراتژی، در دام تصمیم‌گیری‌های احساسی گرفتار می‌شوید که معمولا منجر به ضررهای سنگین می‌شوند.

به نوسانات بالای ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم فکر کنید. این دارایی‌ها هر روز ممکن است ۵ تا ۱۰ درصد (یا حتی بیشتر) نوسان داشته باشند. اگر استراتژی مشخصی نداشته باشید، ممکن است به راحتی تحت تاثیر این تغییرات سریع قرار بگیرید و تصمیمات هیجانی مانند فروش از روی ترس یا خرید به خاطر هیجان بازار بگیرید. پس داشتن یک استراتژی مشخص باعث می‌شود تصمیمات شما هدفمند باشد و هر معامله در چارچوب یک برنامه کلی قرار بگیرد.

فرض کنید در زمان سقوط ناگهانی بیت کوین معامله می‌کنید؛ جایی که قیمت در عرض چند دقیقه به شدت کاهش می‌یابد. اگر استراتژی از پیش تعیین‌شده‌ای داشته باشید، حد ضرر (Stop Loss) تعیین شده توسط شما از ضرر سنگین جلوگیری خواهد کرد. این نوع اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در دنیای ارز دیجیتال بسیار حیاتی هستند، زیرا بازار در هر لحظه می‌تواند به شکلی غیر منتظره و با سرعت بالا تغییر کند.

به طور کلی، برای ساخت استراتژی معاملاتی باید سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارید که عبارتند از:

مرحله اول: تعیین اهداف برای استراتژی معاملاتی

پیش از انجام هر معامله‌ای، باید بدانید که چرا معامله می‌کنید. آیا هدف شما کسب سود سریع و کوتاه‌مدت است یا به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید؟ اهداف مالی، نوع استراتژی معاملاتی شما را تعیین می‌کنند.

اگر هدف شما افزایش ثروت در طول زمان است، احتمالا باید بر روی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در پروژه‌های قوی تمرکز کنید. اما اگر به دنبال سودهای سریع‌تر هستید، ممکن است معاملات روزانه (Day Trading) یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) را ترجیح دهید.

بررسی میزان تحمل ریسک و تدوین استراتژی مناسب

هر معامله‌گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شناخت میزان آن، برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی امری حیاتی است. در دنیای ارز دیجیتال، نوسان یک اصل ثابت است، بنابراین باید بدانید تا چه حد می‌توانید ریسک‌پذیر باشید. از خود بپرسید: چقدر سرمایه می‌توانم از دست بدهم، بدون اینکه وضعیت مالی یا آرامش ذهنی‌ام دچار آسیب شود؟

برخی معامله‌گران با نوسانات ۱۰ تا ۲۰ درصدی مشکلی ندارند، در حالی که برخی دیگر با یک افت ۵ درصدی دچار اضطراب می‌شوند. استراتژی شما باید با سطح تحمل ریسک شخصی‌تان هماهنگ باشد، تا از تصمیمات احساسی و نادرست جلوگیری شود. برای مثال، اگر تحمل ریسک پایینی دارید، می‌توانید روی ارزهای دیجیتال باثبات‌تر مانند بیت کوین و اتریوم سرمایه‌گذاری کنید. اما اگر آماده‌ی پذیرش ریسک‌های بالاتر هستید، ممکن است به ارزهای نوظهور علاقه داشته باشید که پتانسیل سود بیشتری دارند، اما معمولا نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند.

تعیین حداکثر سرمایه برای انجام معاملات

گام بعدی تعیین میزان سرمایه‌ای است که قصد دارید برای معاملات اختصاص دهید. به عبارت دیگر، مبلغی که می‌توانید از دست بدهید، بدون اینکه فشار مالی به شما وارد شود.

معامله‌گران موفق تنها بخشی از سرمایه خود را برای معاملات کنار می‌گذارند؛ بخشی که در صورت از دست دادن آن، زندگی روزمره‌شان مختل نشود. آن‌ها از سرمایه‌ای که برای هزینه‌های ضروری مانند اجاره خانه یا پس‌انداز اضطراری در نظر گرفته شده برای معامله استفاده نمی‌کنند. برای مثال اگر ۲۰۰ میلیون تومان پس‌انداز دارید، ممکن است تصمیم بگیرید که فقط ۲۰ میلیون تومان از آن را وارد بازار ارز دیجیتال کنید. این کار باعث می‌شود که حتی اگر بازار برخلاف انتظار شما حرکت کند، امنیت مالی شما به خطر نیفتد.

علاوه بر این، تنوع‌بخشی نیز یک اصل بسیار مهم است. سرمایه‌گذاری کل پول روی یک ارز دیجیتال یا یک توکن خاص تصمیمی پرریسک است، حتی اگر آن پروژه بسیار امیدوارکننده به نظر برسد. معامله‌گران حرفه‌ای همیشه سرمایه‌ خود را در میان دارایی‌های مختلف پخش کرده تا احتمال از دست دادن کل سرمایه بر اثر یک تصمیم نادرست را کاهش دهند.

مرحله دوم: انتخاب سبک معاملاتی

معامله‌گران دنیای ارز دیجیتال از روش‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه به ۴ سبک معاملاتی محبوب که می‌توانند برای شروع مناسب باشند اشاره می‌کنیم:

معاملات روزانه (Day Trading)

در معاملات روزانه، معامله‌گران دارایی‌های خود را در یک روز خرید و فروش می‌کنند تا از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند. از آنجایی که بازار ارز دیجیتال ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی است، قیمت‌ها با سرعت بسیار زیادی تغییر می‌کند. بنابراین، اگر می‌خواهید یک معامله‌گر روزانه باشید، هدف اصلی شما کسب سودهای کوچک و مکرر از نوسانات قیمت خواهد بود.

برای مثال، فرض کنید بیت کوین با قیمت ۴۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. اما ناگهان، به دلیل افزایش فشار فروش، قیمت آن به ۳۹,۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد.در این لحظه، یک معامله‌گر روزانه ممکن است با این پیش‌بینی که قیمت (طی همان روز) به سطح ۴۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر بر می‌گردد سریع خرید کند. با خروج در زمان مناسب، معامله‌گر می‌تواند از این نوسان کوتاه‌مدت بازار، سود کوچکی به دست آورد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

در مقابل معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ قرار داد که شامل نگهداری یک دارایی برای چند روز تا چند هفته است تا از نوسانات میان‌مدت قیمت سود برده شود. این روش نیاز به فعالیت مداوم ندارد، اما معامله‌گر باید درک درستی از روندهای بازار و شاخص‌های تکنیکال داشته باشد. سوئینگ تریدرها به دنبال الگوهای قیمتی هستند که نشان‌دهنده روند صعودی یا نزولی بازار باشد.

برای مثال، فرض کنید اتریوم طی چند هفته در حال رشد بوده و از یک سطح مقاومت کلیدی عبور کرده است. یک سوئینگ تریدر این شرایط را به عنوان سیگنال خرید در نظر می‌گیرد. او ممکن است دارایی خریداری شده خود را برای چند روز یا چند هفته نگه دارد و سپس در زمان مناسب، مثلا هنگام رسیدن به سطح مقاومت بعدی یا مشاهده نشانه‌های تغییر روند، آن را بفروشد.

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است که در آن ده‌ها یا حتی صدها معامله‌ی کوچک برای بهره‌گیری از تغییرات جزئی قیمت انجام می‌شود. اسکالپرها، معمولا موقعیت‌های خود را فقط برای چند دقیقه یا حتی چند ثانیه حفظ می‌کنند.

برای مثال، فرض کنید بیت کوین در محدوده‌ی ۴۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۱۰ دلار معامله می‌شود. یک اسکالپر این بازه قیمتی کوچک را تشخیص داده و با خرید در ۴۰,۰۰۰ دلار و فروش در ۴۰,۰۱۰ دلار، سود اندکی کسب می‌کند. در حالی که هر معامله سود ناچیزی دارد، اسکالپرها این سودهای کوچک را بارها در طول روز جمع‌آوری و به یک مبلغ قابل توجه تبدیل می‌کنند. یک اسکالپر برای موفقیت به واکنش سریع، مهارت تحلیل تکنیکال و کارمزدهای پایین نیاز دارد. این استراتژی مناسب افرادی است که تحمل ریسک بالا و زمان کافی برای فعالیت مداوم دارند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ بلندمدت‌ترین روش معاملاتی است و بیشتر شبیه به سرمایه‌گذاری است تا معامله‌گری. پوزیشن تریدرها، دارایی‌های خود را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند، با این انتظار که قیمت آنها در بلندمدت افزایش می‌یابد. این سبک معاملاتی بر پایه تحلیل فاندامنتال است و به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، به پتانسیل رشد یک پروژه ارز دیجیتال در آینده توجه می‌کند.

برای مثال، فرض کنید فردی بیت کوین را با قیمت ۸۰,۰۰۰ دلار می‌خرد و تصمیم می‌گیرد آن را برای چند سال نگه دارد، با این باور که قیمت آن در آینده افزایش خواهد یافت. او نگران نوسانات روزانه یا هفتگی نیست، زیرا هدفش سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در ضمن اگر پیش‌بینی او صحیح باشد، سود او بسیار بالا خواهد بود. این استراتژی برای کسانی که دیدگاه بلندمدت دارند و نمی‌خواهند به طور مداوم بازار را رصد کنند، بسیار مناسب خواهد بود.

مرحله سوم: بهبود مداوم استراتژی معاملاتی

هر معامله، چه سودآور چه همراه با ضرر، یک فرصت یادگیری است. شما باید همواره معاملات گذشته خود را بررسی کنید تا متوجه شوید چه عواملی باعث موفقیت یا شکست شما شده‌اند. این نوع تحلیل به شما کمک می‌کند تا در معاملات آینده یک استراتژی بهبودیافته به کار ببرید و عملکرد بهتری داشته باشید.

از طرف دیگر، بازار ارز دیجیتال دائما در حال تغییر است و اطلاعات به روز، مهم‌ترین ابزار شما در معاملات خواهد بود. از میان اطلاعات ارزشمند در حوزه کریپتو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اخبار مربوط به ارزهای کلیدی بازار مانند بیت کوین و اتریوم.
• اخبار مربوط به قوانین نظارتی و پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال.
• اخبار مربوط به ارزهایی که روی آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

اشتباهات بخشی اجتناب‌ناپذیر از معامله‌گری هستند، اما اگر آن‌ها را به عنوان فرصت یادگیری در نظر بگیرید، می‌توانند باعث رشد شما شوند. به جای افسوس خوردن بابت ضررها، سعی کنید تحلیل کنید که چه کارهایی را می‌توانستید بهتر انجام دهید و چگونه می‌توانید در آینده تصمیمات بهتری اتخاذ کنید..

نکاتی که هنگام ساخت استراتژی معاملاتی باید مد نظرتان باشد

هنگام ساخت یک استراتژی مناسب، باید به ۴ نکته اصلی توجه داشته باشید که عبارتند از:

• مدیریت ریسک: یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک است. فرقی ندارد که چقدر بازار را مطالعه کرده باشید، دنیای کریپتو کاملا غیرقابل پیش‌بینی است و بالاخره در یکی از معاملات خود متحمل ضرر خواهید شد. با استفاده از تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده و در طولانی‌مدت سود مناسبی کسب کنید.
• تعیین حجم معاملات: یکی دیگر از عوامل کلیدی برای ساخت یک استراتژی معاملاتی موفق، تعیین حجم معاملات است. معامله‌گران حرفه‌ای تنها درصد مشخصی از سرمایه خود را برای هر معامله به خطر می‌اندازند. این مقدار معمولا بر اساس میزان ریسک قابل تحمل تعیین می‌شود.
• تنوع‌بخشی: پخش کردن سرمایه بین دارایی‌های مختلف، به طوری که ریسک شما به یک کوین یا توکن خاص محدود نشود، بسیار مهم است. در بازار ارز دیجیتال ممکن است برخی دارایی‌ها رشد کنند، در حالی که برخی دیگر ناگهان سقوط می‌کنند. با متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، می‌توانید از ضررهای سنگین ناشی از عملکرد ضعیف یک دارایی خاص جلوگیری کنید.
• زمان‌بندی بازار: تعیین زمان ورود و خروج معاملات اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. بسیاری از معامله‌گران بدون داشتن یک استراتژی مشخص، دچار ترس از دست دادن (FOMO) شده و در زمان‌های نامناسب وارد بازار می‌شوند یا در اثر وحشت از ضرر (Panic Selling) دارایی‌های خود را ارزان می‌فروشند. داشتن یک استراتژی دقیق برای ورود و خروج می‌تواند از این اشتباهات جلوگیری کند و معاملات شما را بهینه کند.

استراتژی معاملاتی شانس موفقیت در معاملات کریپتو را افزایش می‌دهد

طراحی یک استراتژی موفق در معاملات ارز دیجیتال یک فرآیند ساده نیست که در چند مرحله تکمیل شود؛ یک استراتژی معاملاتی تنها در صورتی کارآمد است که دائما بهبود پیدا کند. از طرف دیگر، تعیین اهداف واضح و انتخاب یک سبک معاملاتی که با شخصیت شما سازگار باشد، بسیار ضروری است. 

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معامله‌گران موفق، انضباط و ثبات در اجرای استراتژی است. بازار کریپتو ذاتا پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی بوده، اما اگر بتوانید بدون تصمیمات هیجانی به استراتژی خود پایبند باشید، شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت. در ضمن بهتر است مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید و روی کسب سود در بلندمدت تمرکز کنید.

ساخت یک استراتژی مناسب معاملات ارز دیجیتال نیازمند صبر، یادگیری مستمر، مدیریت ریسک و انضباط است. با رعایت این اصول، شانس بیشتری برای کسب سود خواهید داشت.