معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته چهارم بهمن ۱۴۰۳
در هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسانات قابل توجهی بود. بیت کوین در ابتدای هفته روند صعودی خوبی داشت و به سطحی نزدیک به اوج ماهانه خود رسید، اما پس از آن با اصلاح قیمت مواجه گردید و به محدوده پایین‌تری (تا حوالی ۹۵ هزار دلار) بازگشت. در نهایت، این ارز دیجیتال هفته را با قیمتی نزدیک به سطح ابتدایی به اتمام رساند، که نشان‌دهنده یک نوسان قابل توجه، اما بدون تغییر شدید در روند کلی آن بود. دیگر رمزارزهای بزرگ مانند اتریوم نیز روند مشابهی را تجربه کردند؛ به این صورت که ابتدا رشد داشتند، اما در ادامه با افت همراه شدند و در نهایت سطوح قیمتی قبلی را تا حدودی بازیابی کردند. اکنون در هفته چهارم بهمن ۱۴۰۳ چه چیزی در انتظار حوزه کریپتو و سرمایه‌گذاران آن است؟
در مقاله این هفته، طبق روال همیشگی، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در رابطه با آینده برخی ارزهای دیجیتال منتشر شده را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
خلاصه تحلیل
- کاردانو: شایعاتی در مورد احتمال به کار گرفته شدن کاردانو در سیستم خزانه‌داری آمریکا منتشر شده و در همین راستا، احتمال رشد قیمت ADA توسط تحلیلگران مطرح شده است.
- دوج کوین: با رسیدن قیمت دوج کوین به سطح ۰.۲۵ دلاری، امکان آزمایش سطوح کلیدی نظیر ۰.۳۵۶۸۰ دلار فراهم شده است.
- سولانا: علیرغم کاهش قیمت SOL، درآمد شبکه سولانا افزایش یافته و حتی از اتریوم نیز پیشی گرفته است. آغاز یک روند صعودی قوی، در صورت بازپس‌گیری سطح روانی ۲۰۰ دلار و رشد تا ۲۲۰ دلار، امکان‌پذیر است.
شایعات استفاده از کاردانو در خزانه‌داری آمریکا
طرفداران کاردانو از ایلان ماسک می‌خواهند که این بلاکچین را برای غیرمتمرکزسازی سیستم خزانه‌داری آمریکا و سایر بخش‌های دولتی انتخاب کند. این درخواست‌ها در واکنش به گزارشی مطرح شده که نشان می‌دهد ماسک به استفاده از فناوری بلاکچین برای مدیریت و کاهش هزینه‌های دولت فکر می‌کند.
چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار کاردانو، این درخواست را در شبکه اجتماعی X مطرح کرده است. بسیاری از کاربران نیز در حمایت از این ایده، مزایای کاردانو را در مقایسه با بلاکچین‌هایی مانند سولانا و اتریوم تاکید کرده‌اند.
در یکی از پست‌های TapTools در پلتفرم X، ویژگی‌های کلیدی کاردانو از جمله مقیاس‌پذیری، مصرف بهینه انرژی، امنیت، تمرکززدایی، قراردادهای هوشمند و شفافیت مورد تاکید قرار گرفته است.
یکی دیگر از کاربران نیز به دو مزیت مهم کاردانو دیگر اشاره کرده است:
- آپ‌تایم ۱۰۰٪ در طول ۷ سال گذشته؛ به این معنی که فعالیت شبکه هرگز متوقف نشده است.
- اولین شبکه بلاکچینی که تحت بررسی داوری همتا (Peer Review) قرار گرفته است.
با توجه به این حمایت‌ها، مشخص نیست که آیا ماسک واقعا به استفاده از ADA فکر خواهد کرد یا خیر، اما این بحث باعث افزایش توجه به کاردانو و مزایای آن شده است.
در صورت انتخاب کاردانو به عنوان بلاکچین مورد استفاده برای افزایش کارایی دولت آمریکا، قیمت ADA می‌تواند جهش قابل توجهی را تجربه کند. چنین انتخابی به منزله تایید رسمی از سوی دولت ایالات متحده خواهد بود که می‌تواند باعث افزایش پذیرش و سرمایه‌گذاری در این رمزارز شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که ایلان ماسک کاردانو را برای این نقش انتخاب خواهد کرد یا خیر.
گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت بهبود کارایی دولت، تحت نظر ماسک، در حال کار روی برنامه‌ای برای کاهش ۲ تریلیون دلار از هزینه‌های دولت است. در این میان، استفاده از فناوری بلاکچین می‌تواند یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی باشد.
بررسی نمودار هفتگی نشان می‌دهد که قیمت کادانو طی دو ماه گذشته کاهش یافته و از ۱.۳۲ دلار به ۰.۵۳ دلار در این هفته رسیده است. با این حال، کاردانو همچنان بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۰.۵۷۵ دلار) باقی مانده است که نشانه‌ای مثبت محسوب می‌شود.
کاردانو در حال تشکیل الگوی چکش است؛ این الگو که دارای بدنه کوچک و سایه بلند است؛ یکی از نشانه‌های بازگشت صعودی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ADA در فاز دوم امواج الیوت قرار دارد. معمولا پس از این مرحله، موج سوم که طولانی‌ترین موج است، آغاز می‌شود. در این سناریو، فاز سوم می‌تواند تا سطح روانی ۲ دلار پیش برود که تقریبا منطبق با فیبوناچی ۶۱.۸٪ است.
خرید و فروش امن، سریع و آسان کاردانو در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
با توجه به این تحلیل، هدف قیمتی ۲ دلار تقریبا ۱۷۷٪ بالاتر از سطح فعلی است. البته این صعود تنها در صورتی تایید می‌شود که قیمت از سطح ۱.۳۲۹ دلار عبور کند.
لازم به ذکر است که اگر قیمت ADA به زیر ۰.۵۱۴ دلار (سطح پایینی الگوی چکش) سقوط کند، پیش‌بینی صعودی باطل خواهد شد. در صورت وقوع چنین افتی، احتمال دارد کاردانو تا کف قیمتی سال ۲۰۲۳ که معادل ۰.۲۳ دلار بود نیز کاهش یابد.
طرفداران کاردانو از ایلان ماسک می‌خواهند که از این بلاکچین برای دیجیتالی‌سازی بخش‌های کلیدی دولت آمریکا استفاده کند. البته هنوز مشخص نیست که ماسک این پیشنهاد را خواهد پذیرفت یا خیر. اما اگر این اتفاق بیفتد، احتمال دارد قیمت ADA تا حد زیادی رشد کند و به حوالی ۲ دلار برسد.
دوج کوین به ۰.۲۵ دلار رسید؛ آیا روند صعودی آغاز شده است؟
یک تحلیلگر مشهور کریپتو کریپتو (@ali_charts) به تازگی چشم‌اندازی خوش‌بینانه برای قیمت دوج کوین ارائه داده و معتقد است که در صورت حفظ قیمت در بالای سطح ۰.۱۹ دلاری، این رمزارز می‌تواند یک صعود قابل توجه را تجربه کند.
به گفته تحلیلگران دیگر، این سطح قیمتی نقشی کلیدی در فراهم کردن امکان یک حرکت صعودی پارابولیک به سمت ۱۰ دلار دارد. اگر دوج کوین بتواند بالای این محدوده باقی بماند، ساختار لازم برای جهش شدید همچنان حفظ خواهد شد و احتمال رسیدن قیمت به این سطح بلندپروازانه وجود دارد.
با وجود افزایش محبوبیت میم کوین‌ها در بازارهای اصلی، قیمت دوج کوین همچنان نتوانسته به سطح ۱ دلار برسد. بر خلاف میم کوین‌های جدیدتر، دوج کوین با کاهش توجه سرمایه‌گذاران مواجه شده و بسیاری از توکن‌های تازه‌وارد بخش از سهم بازار آن را تصاحب کرده‌اند.
به طور کلی، بازار میم کوین‌ها طی سه هفته گذشته با افتی چشمگیر مواجه شده و ۴۴ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داده است؛ به طوری که اکنون ارزش کل این بخش به ۳.۱۹ تریلیون دلار رسیده است. علاوه بر این، نوسانات نامشخص قیمت بیت کوین باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده و بسیاری را به بازنگری در استراتژی خود واداشته است.
به‌جای تمرکز بر اهداف بلندمدتی مانند ۱۰ دلار، بهتر است توجه به اهداف کوتاه‌مدت از جمله دستیابی به یک سقف تاریخی جدید در حوالی ۱ دلار معطوف شود.
قیمت دوج کوین اخیرا به ۰.۲۵۴۶۴ دلار رسیده و رشد ۲.۷۲ درصدی را تجربه کرده است. این بازگشت می‌تواند منجر به آزمایش سطوح مقاومتی کلیدی شود و حتی در شرایط مطلوب بازار، رسیدن به هدف ۱ دلاری در سال ۲۰۲۵ را میسر کند.
خرید و فروش امن، سریع و آسان دوج کوین در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
برای دستیابی به سطح ۱ دلار، دوج کوین باید چندین سطح مقاومتی را بشکند. اولین مانع سطح فیبوناچی ۰.۵ در ۰.۳۵۶۸۰ دلار است.
پس از عبور از این سطح، دوج کوین باید سطح فیبوناچی ۱ در ۰.۴۸۴۳۴ دلار را هدف قرار دهد تا بتواند به مرز ۱ دلار نزدیک شود. در این میان، سطوح حمایتی نیز بسیار حیاتی هستند؛ قیمت باید بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باقی بماند و از سقوط به زیر ۰.۲۶۲۸۴ دلار جلوگیری کند.
این تحلیل بر اساس ترکیبی از سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و روندهای بازار انجام شده است. در صورتی که این عناصر همسو شوند، احتمال حرکت صعودی چشمگیر افزایش می‌یابد. در این سناریو، اگر دوج کوین موفق شود از میانگین متحرک ۵۰ روزه عبور کرده و سطح حمایتی ۰.۲۶۲۸۴ دلار را نیز حفظ کند، احتمال رشد پایدار به سمت ۱ دلار قوت خواهد گرفت.
رسیدن دوج کوین به ۱ دلار در سال ۲۰۲۵ امکان‌پذیر است؛ البته به شرط اینکه این رمزارز بتواند سطوح حمایتی کلیدی را حفظ کرده و از مقاومت‌های مهم عبور کند.
علاوه بر عوامل تکنیکال، احساسات بازار و پذیرش گسترده‌تر دوج کوین نیز نقشی اساسی در حفظ روند صعودی آن خواهند داشت. در صورت تداوم روند صعودی، احتمال ثبت سقف‌های قیمتی جدید برای دوج کوین افزایش خواهد یافت.
آیا سولانا آماده یک صعود بزرگ است؟
قیمت سولانا که در ژانویه به اوج ۲۹۵ دلاری رسیده بود، با از دست دادن مومنتوم روندی نزولی را طی کرده است. همین روند کاهشی در میان سایر آلت کوین‌ها نیز دیده می‌شود؛ به طوری که بسیاری از آن‌ها در سال میلادی جاری با کاهش دو رقمی مواجه شده‌اند. سولانا نیز اکنون سطح حمایتی مهم و روانی ۲۰۰ دلار را از دست داده است. علیرغم این موضوع، چشم‌انداز بلندمدت آن همچنان صعودی است؛ موضوعی که رشد ۲۱۳ درصدی درآمد اپلیکیشن‌های این اکوسیستم نیز آن را تایید می‌کند.
بر اساس گزارش Messari، اکوسیستم سولانا عملکرد مطلوبی داشته و اپلیکیشن‌های کلیدی آن در حال رشد هستند. درآمد کلی اپلیکیشن‌های سولانا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به ۸۴۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۲۱۳ درصد افزایش داشته است.
پلتفرم Pump.fun که به عنوان یک بستر ساخت میم کوین مبتنی بر سولانا شناخته می‌شود، به تنهایی موفق به کسب ۲۳۵ میلیون دلار درآمد شد. همچنین، سایر پروژه‌های مهم اکوسیستم سولانا مانند فوتون (Photon)، ریدیوم (Raydium)، بول‌اکس (BullX) و تروجان (Trojan) به ترتیب ۱۴۰ میلیون، ۷۴ میلیون، ۷۳ میلیون و ۶۳ میلیون دلار درآمدزایی داشته‌اند.
طبق داده‌های TokenTerminal، درآمد حاصل از کارمزد شبکه سولانا در سال جاری از اتریوم پیشی گرفته است. سولانا از ابتدای سال تاکنون ۲۷۸ میلیون دلار درآمد کسب کرده؛ در حالی که این رقم برای اتریوم ۱۷۸ میلیون دلار بوده است. این رشد قابل توجه در میزان درآمد، ناشی از افزایش حجم معاملات میم کوین‌ها در اکوسیستم سولانا بوده است. برخی از برجسته‌ترین میم کوین‌های سولانا در این دوره، ترامپ (TRUMP) و ملانیا (MELANIA) بوده‌اند.
با توجه به فعالیت گسترده و محبوبیت بالای اکوسیستم سولانا، احتمال آغاز یک رالی صعودی قدرتمند برای ارز SOL زیاد است. البته پیش از آغاز این حرکت صعودی، سولانا ابتدا باید سطح روانی ۲۰۰ دلار را پس بگیرد و بر آن غلبه کند.
از طرف دیگر، تحلیلگران همچنان پیش‌بینی‌های صعودی برای قیمت سولانا ارائه می‌دهند و بسیاری انتظار دارند که این رمزارز به زودی رشد داشته باشد. برای نمونه، شرکت VanEck که یکی از شرکت‌های مدیریت سرمایه برجسته و ارائه‌دهنده صندوق‌های ETF است، در یک پست در X پیش‌بینی کرد: «هدف قیمتی ما برای سولانا تا پایان سال ۲۰۲۵، ۵۲۰ دلار است.»
تحلیلگران این شرکت، سهم سولانا در بازار پلتفرم‌های قرارداد هوشمند را به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی این پیش‌بینی مطرح کرده‌اند. برآوردهای این شرکت نشان می‌دهد که سولانا ۱۵ درصد از ارزش بازار پلتفرم‌های قرارداد هوشمند را در اختیار دارد و احتمال دارد که ارزش بازار آن از ۹۶ میلیارد دلار فعلی به ۵۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
خرید و فروش امن، سریع و آسان سولانا در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
اگرچه چشم‌انداز بلندمدت سولانا همچنان صعودی است، اما نمودارها نشان می‌دهند که در کوتاه‌مدت احتمال نوسانات بالایی وجود دارد. نمودار روزانه نشان می‌دهد که سولانا یک الگوی دو قله را در سطح ۲۶۵ دلار تشکیل داده و خط گردن این الگو در ۱۷۱ دلار قرار دارد. الگوی دو قله معمولا یک الگوی نزولی قوی محسوب می‌شود؛ به خصوص زمانی که قیمت یک دارایی به زیر خط گردن سقوط کند.
علاوه بر این، قیمت سولانا میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه را نیز از دست داده که نشان می‌دهد کنترل بازار در حال حاضر در اختیار فروشندگان است. به همین دلیل، احتمال ادامه روند نزولی این رمزارز در روزهای آینده بالا است.
در صورتی که سولانا خط روند صعودی و سطح ۱۷۱ دلار (خط گردن الگوی دو قله) را از دست بدهد، این دیدگاه نزولی تایید خواهد شد و احتمال اصلاح عمیق‌تر افزایش می‌یابد.
سطوح کلیدی سولانا در کوتاه‌مدت نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص کردن روند قیمتی آن دارند. اولین حمایت مهم در سطح ۱۸۵ دلار قرار دارد که خط روند صعودی را تشکیل می‌دهد. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی ۱۷۱ دلار خواهد بود که خط گردن الگوی دو قله است. اگر این سطح نیز شکسته شود، احتمال سقوط قیمت تا ۱۱۰ دلار که پایین‌ترین سطح در آگوست سال گذشته بود، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در صورت عبور سولانا از ۲۲۰ دلار که میانگین متحرک ۵۰ روزه است، می‌توان انتظار رشد قیمت تا ۲۶۵ دلار را داشت.
دوج عالیه باهاتون موافقم