مهمترین شرکت های سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال کدام‌اند؟

شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال جزو مهم‌ترین بازیگران این صنعت هستند. هر یک از پلتفرم‌ها و ارزهای دیجیتال، با حمایت آنها قادر به اجرای پروژه‌های خود و دنبال کردن اهدافشان هستند. به این شرکت‌ها سرمایه‌گذاران خطرپذیر یا Venture Capitalists و به‌اختصار VC گفته می‌شود. با جستجویی ساده، متوجه می‌شوید که صدها شرکت در این زمینه فعالیت می‌کنند. هنگام خرید رمزارز یا سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌های این حوزه، شناخت مهمترین VC ارز دیجیتال آن حوزه یا پروژه اهمیت زیادی دارد. بسیاری نیز به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها یا خرید سهام آنها علاقه‌مند هستند.

در این مقاله به معرفی ۸ مورد از بزرگترین VC های حوزه کریپتوکارنسی می‌پردازیم. معیار ما در این بررسی، پورتفولیو و حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی آنها بوده است. با ما همراه شده و با دست‌های بزرگ پشت پرده ارز دیجیتال آشنا شوید.

شرکت کوین بیس ونچرز

در بر اساس تعداد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، شرکت کوین بیس ونچرز (Coinbase Ventures) مهمترین VC‌ ارز دیجیتال محسوب می‌شود. تا آخر سپتامبر ۲۰۲۳ این شرکت در حدود ۳۷۲ پروژه یا شرکت این حوزه مشارکت کرده است. حدود نیمی از آنها در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارند. کوین بیس ونچرز، بازوی سرمایه‌گذاری صرافی ارز دیجیتال کوین بیس است.

از مهم‌ترین پروژه‌های حاضر در پورتفولیوی کوین بیس ونچرز می‌توان به شرکت‌ها و پروژه‌های زیر اشاره کرد:

• پلتفرم دیفای کامپاند (Compound)
• راه حل لایه دو آربیتروم (Arbitrum)
• جستجوگر بلاکچین اتراسکن (EtherScan)
• شبکه ارز دیجیتال کیپ (Keep)
• پلتفرم مدیریت سرمایه کوین ترکر (Cointracker)
• صرافی غیرمتمرکز سینتتیکس (Synthetix)
• بازار معامله NFT اپن سی (OpenSea)
• بلاکچین پالیگان (Polygon)
• پروتکل استیکنیگ راکت پول (Rocket Pool)
• شبکه ذخیره‌سازی داده غیرمتمرکز آرویو (Arweave)
• پلتفرم خدمات مالی دایاگونال فایننس (Diagonal Finance)
• آزمایشگاه یوز (YOZ Labs)
• آزمایشگاه میستن (Mysten Labs)

کوین بیس ونچرز به عنوان مهمترین VC ارز دیجیتال، علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها دارد. بنابراین اگر به چنین پروژه‌هایی برای سرمایه‌گذاری علاقه دارید، حضور این شرکت در بین حامیان آن پروژه می‌تواند نقطه قوت آن باشد. Coinbase Ventures‌ از سال ۲۰۱۸ در آمریکا فعالیت می‌کند.

NGC Ventures؛ مهمترین VC ارز دیجیتال در بلاکچین‌های لایه دو

برای سرمایه‌گذاران در راه‌حل‌های لایه دو و لایه یک، شرکت ان جی سی ونچرز (NGC Ventures) شاید مهمترین VC ارز دیجیتال باشد. این شرکت در بخش‌های متنوعی از این صنعت از اتریوم گرفته تا بازی‌های P2E و دیفای وارد شده است. از مهم‌ترین مزایای آن برای سرمایه‌گذاران، منابع آموزشی‌اش است. مطابق گزارش کوین گکو، NGC Ventures پس از کوین بیس ونچرز، بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه ارزهای دیجیتال از نظر تعداد پروژه‌ها انجام داده است. از مهم‌ترین پروژه‌ها در پورتفولیوی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شبکه پولکادات (Polkadot)
• شبکه آوالانچ (Avalanche)
• شبکه الگوراند (Algorand)
• شبکه سولانا (Solana)
• شبکه نیبیرو (Nibiru)
• کیف پول پونتم (Pontem)
• یوگا لبز (Yuga Labs)

شرکت NGC Ventures در آمریکا، سنگاپور و شانگهای چین دفتر دارد.

شرکت بایننس لبز؛ مهمترین VC ارز دیجیتال از نظر پایگاه داده

اگر تصمیم به خرید ارز دیجیتال گرفته باشید، حتما نام صرافی بایننس را نیز شنیده‌اید. این صرافی بازوی سرمایه‌گذاری به نام بایننس لبز (Binance Labs) دارد که بسیاری، آن را مهمترین VC ارز دیجیتال به‌خصوص در حوزه‌های دیفای و متاورس می‌دانند. بایننس لبز تا پایان تابستان ۲۰۲۳، در بیش از ۱۷۷ پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بلاکچین پالیگان
• متاورس سندباکس (Sandbox)
• پلتفرم دیفای Symbiosis Finance
• استودیو بازی‌سازی ملوس (Melos)
• بازی اکسی اینفینیتی (Axie Infinity)
• پلتفرم استپن (STEPN)
• پلتفرم ساخت و توسعه برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز هارمونی (Harmony)
• پلتفرم دیفای فیگمنت (Figment)
• دکس اگریگیتور وان اینچ (۱Inch)
• اوراکل بند پروتکل (Band Protocol)
• بلاکچین مون بیم (Moonbeam)

بایننس لبز در سال ۲۰۱۸ تاسیس شده و دفتر آن در جزیره کیمن قرار دارد. از مهم‌ترین دلایل موفقیت‌های آن در سرمایه گذاری، دسترسی‌اش به پایگاه داده گسترده صرافی بایننس است. فرصتی که این شرکت را به مهمترین VC ارز دیجیتال از نظر کاربران این صرافی نیز بدل می‌کند.

شرکت دریپر وی سی

یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال برای هولدرها و علاقه‌مندان به رمزارز اتریوم، شرکت دریپر وی سی (Draper VC) است. این شرکت، سابقه‌ای بیش از ۴۰ ساله در حوزه سرمایه‌گذاری و ارائه صندوق قابل معامله دارد. عمده تمرکز آن نیز بر حوزه فناوری است. بنابراین طبیعی خواهد بود که به حوزه بلاکچین و استارتاپ‌های این حوزه هم علاقه‌مند باشد. بخش قابل توجهی از پورتفولیوی شرکت دریپر وی سی نیز به چنین شرکت‌ها و پروژه‌هایی اختصاص دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صرافی کوین بیس
• بلاکچین و ارز دیجیتال اتریوم
• شرکت استخراج ارز دیجیتال Hashrabbit
• کیف پول سخت افزاری لجر (Ledger)
• بلاکچین تزوس (Tezos)
• پروتکل دیفای میکر دائو

مالک این شرکت تیم دریپر (Tim Draper) سرمایه‌گذار شناخته شده آمریکایی است که خود از جمله سهام‌داران شرکت‌هایی مانند تسلا، اسپیس ایکس، کوین بیس و غیره نیز به شمار می‌رود. دفتر دریپر وی سی در سیلیکون ولی آمریکا واقع شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری پارادایم

با بیش از ۶۰ پروژه، شرکت پارادایم (Paradigm) نیز یکی از شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال مهم است. نام آن را معمولا در کنار بسیاری از شرکت‌های دیگر مانند کوین بیس ونچرز، ۳AC و اندرسن هوروویتز می‌بینیم. پارادایم در سال ۲۰۱۸ توسط برخی از چهره‌های شناخته شده حوزه رمزارز مانند فرد اهرسام (Fred Ehrsam) از بنیان‌گذاران کوین بیس تاسیس شد. از مهم‌ترین پروژه‌های حاضر در پورتفولیوی آن هم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ
• بلاکچین کازمس (Cosmos)
• شبکه تزوس (Tezos)
• پلتفرم دیفای Yield
• صرافی غیرمتمرکز dYdX

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پارادایم، مهمترین VC‌ ارز دیجیتال در حوزه خدمات بلاکچین است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از Cryptorank، حدود ۳۱ درصد از سرمایه‌گذاری‌های این شرکت به این حوزه مربوط می‌شود.

شرکت سرمایه گذاری اندرسن هوروویتز

اندرسن هوروویتز (Andreessen Horowitz) با نام اختصاری a16z یکی از شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال و نیز ارائه‌دهنده انواع صندوق سرمایه‌گذاری است. تا آخر تابستان ۲۰۲۳، این شرکت در بیش از ۱۶۴ پروژه بلاکچینی مشارکت کرده و بسیاری از آن را مهمترین VC ارز دیجیتال با تمرکز بر پروژه‌های مرتبط با افزایش کاربرد این نوع دارایی در زندگی روزمره می‌دانند. مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها موارد زیر هستند.:

• پلتفرم کامپاند
• پلتفرم توسعه زیرساخت بلاکچین الکمی (Alchemy)
• بلاکچین لایه یک اپتوس (Aptos)
• شبکه راه حل لایه دو اوالانچ (Avalanche)
• صرافی غیرمتمرکز dYdx
• صرافی غیرمتمرکز Uniswap
• شبکه ذخیره‌سازی داده غیرمتمرکز آرویو
• پلتفرم مانیتورینگ بلاکچین فورتا (Forta)
• صرافی ارز دیجیتال کوین بیس
• پروتکل دیفای میکردائو (MakerDAO)
• شرکت زیرساخت پرداخت‌های کریپتویی چلو (Celo)
• شرکت زیرساخت خدمات فضای ابری دیجیتال اوشن (Digital Ocean)
• اپلیکیشن پیام‌رسان اسلک (Slack)
• ارز دیجیتال روبلوکس (Roblox)
• پلتفرم ساخت استیبل کوین تراست توکن (TrustToken)
• بلاکچین سولانا
• بلاکچین لایه دو فانتوم (Fantom)
• پلتفرم خرید و فروش ارز دیجیتال کوین سوئیچ (CoinSwitch)

بنیانگذاران شرکت اندرسن هورویتز، بن هوروویتز (Ben Horowitz) و مارک اندرسن (Marc Andreessen) هستند. این دو نفر، خود به‌عنوان سرمایه گذار فرشته فعالیت می‌کنند.

شرکت سرمایه گذاری پالیچین

نام شرکت Polychain را بسیاری از کارشناسان و وب‌سایت‌ها، مهمترین VC ارز دیجیتال از نظر سود سرمایه‌گذاری می‌دانند. این شرکت در سانفرانسیسکوی آمریکا واقع شده و مطابق اطلاعات کوین‌گکو تا پایان تابستان ۲۰۲۳، در ۱۶۷ پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. ‌از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صرافی کوین بیس
• صرافی غیرمتمرکز اورکا (Orca) ساخته‌شده روی سولانا
• شرکت ارائه‌دهنده خدمات سرمایه‌گذاری روی بیت کوین ریور فایننس (River Finance)
• پروتکل اجماع تندرمینت (Tendermint)
• پلتفرم دیفای میپل فایننس (Maple Finance)
• پلتفرم دیفای کلاور فایننس (Clover Finance)
• بلاکچین کازمس
• بلاکچین اترنیتی چین (Ethernity Chain)
• صرافی غیرمتمرکز کولایدر (Kollider)
• صرافی غیرمتمرکز dYdx
• پلتفرم دیفای آکالا (Acala)
• شرکت Celo

بسیاری از این پروژه‌ها مانند کازموس، اورکا و تندرمینت با حمایت پالیچین به موفقیت‌های فعلی خود دست یافته‌اند. موسس این شرکت، اولاف کارلسون وی (Olaf Carlson-Wee) سابقه کار در صرافی کوین بیس در سمت مدیریت ریسک را برعهده داشته است. او پالیچین را در سال ۲۰۱۶ بنیان گذاشت. از بهترین مزایای شرکت Polychain نیز ارائه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها و افراد است.

انیموکا برندز؛ مهمترین VC ارز دیجیتال در حوزه سرگرمی

به نظر بسیاری سرمایه‌گذاران، مهمترین VC ارز دیجیتال در حوزه‌های وب ۳، متاورس، NFT ها، GameFi و بازی‌های P2E، انیموکا برندز (Animoca Brands) است. شعار این شرکت، بازگرداندن حقوق مالکیت دیجیتال به گیمرها و کاربران اینترنت است. پشت بسیاری از بازی‌های معروف مبتنی بر بلاکچین، نام شرکت انیموکا برندز دیده می‌شود. این شرکت تا آخر تابستان ۲۰۲۳ در ۲۰۳ پروژه سرمایه‌گذاری کرده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بازی آکسی اینفینیتی
• بازی سندباکس
• بازار خرید و فروش NFT اپن سی
• کیف پول ارز دیحیتال دپر (Dapper)
• بازار NFT و صرافی ارز دیجیتال Bloktopia
• بازی My DeFi Pet که روی دو شبکه کاردیاچین (KardiaChain) و بایننس اجرا می‌شود.
• پلتفرم بازی ChainGuardians یا CGG

طبق گزارش فایننشال تایمز، انیموکا برندز، یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال با رشد بالا در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. دفتر این شرکت در هنگ کنگ قرار دارد.

شرکت سرمایه گذاری پنترا کپیتال

شاید شرکت پنترا کپیتال (Pantera Capital) از نظر تعداد پروژه‌ها مهمترین VC ارز دیجیتال نباشد، اما از نظر اعتبار و موفقیت‌های پروژه‌ها، یکی از بهترین‌ها محسوب می‌شود. این شرکت، خود را به عنوان اولین صندوق سرمایه گذاری سازمانی در آمریکا با تمرکز صد درصد بر حوزه بلاکچین معرفی می‌کند. مطابق گزارش کوین گکو، شرکت پنترا کپیتال یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال با ۱۸۲ پروژه تا پایان تابستان ۲۰۲۳ است. این شرکت از سال ۲۰۱۳ فعلیت می‌کند و از جمله مهم‌ترین پروژه‌ها در پورتفولیوی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صرافی p2p ارز دیجیتال 0X؛ ساخته شده روی شبکه اتریوم
• پروتکل غیرمتمرکز مالی بالانسر (Balancer)؛ ساخته شده روی شبکه اتریوم
• کیف پول غیرمتمرکز Brave
• شبکه بلاکچین‌های موازی کازموس (Cosmos)
• بلاکچین فایل کوین (FileCoin)
• بلاکچین پولکادات (Polkadot)
• صرافی کوین بیس
• پروتکل ضرب استیبل کوین هج (Hedge)
• صرافی Bitstamp

دفتر پنترا کپیتال در کالیفرنیای آمریکا واقع است.

شرکت دیجیتال کارنسی گروپ

برای بسیاری از کاربرانی که در حال تحلیل فاندامنتال صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی هستند، شرکت Digital Currency Group یا به اختصار DCG، مهمترین VC ارز دیجیتال محسوب می‌شود. این شرکت در حال حاضر روی بیش از ۲۳۰ پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. نام آن در بسیاری از پروژه‌ها در کنار شرکت‌هایی که تاکنون نام برده‌ایم دیده می‌شود. از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان موارد زیر هستند:

• صرافی کوین بیس
• صرافی کراکن
• کیف پول لجر
• پلتفرم معاملات ارز دیجیتال و فارکس eToro
• جستجوگر اتراسکن
• پروتکل گراف (The Graph)
• پلتفرم دیفای هابل (Hubble) مبتنی بر شبکه سولانا
• بلاکچین لایه یک داده فلر نتورک (Flare Network)

شرکت DCG توسط یکی از چهره‌های شناخته شده وال استریت به نام بری سیلبرت (Barry Silbert) تاسیس شد. این شرکت، خود ترکیبی از شرکت‌های مهمی مانند مسترکارت، Bain Capital، Transamerica Ventures، CME Ventures، FirstMark Capital و New York Life‌ است. شرکت سرمایه‌گذار معروف بیت کوین یعنی GrayScale که به تصور بسیاری، مهمترین VC ارز دیجیتال بیت کوین است، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های DCG فعالیت می‌کند.

معیارهای مهم در انتخاب شرکت‌های سرمایه گذاری ارز دیجیتال

در این مقاله تلاش کردیم بزرگترین VC های حوزه کریپتوکارنسی را معرفی کنیم. اما آنها قطعا به موارد ذکر شده محدود نمی‌شوند. بسته به حوزه ای از این صنعت که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارید باید درباره سرمایه‌گذاران برتر در آن حوزه تحقیق کنید. از دیگر VC های برتر کریپتوکارنسی باید به مولتی کوین (Multicoin)، شیما کپیتال (Shima Capital)، جامپ کریپتو (Jump Crypto) و هش کی کپیتال (Hashkey Capital) اشاره کرد.

چه به دنبال تحلیل فاندامنتال یک پروژه، راه‌اندازی پروژه بلاکچین خود یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های VC هستید در بررسی‌های خود باید به معیارهایی مانند تعداد پروژه‌ها و سوابق موفقیت آنها، تنوع سبد سرمایه‌گذاری، خدمات اضافه‌تر مانند مشاوره و توسعه راه‌کارهای تکنولوژیک در این حوزه، پشتیبانی چهره‌های سرشناس و پذیرش آن از نظر قانونی در کشورهای مختلف توجه کنید. به نظر شما مهمترین VC ارز دیجیتال کدام شرکت است؟