مهمترین شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال 2024

در ابتدای راه، رمز ارز بیت کوین، محبوب‌ترین ارز دیجیتال، بازاری بی‌ثبات و بسیار پرریسک داشت. به‌نوعی که حتی عموم مردم از سرمایه‌گذاری روی این رمز ارز نا‌مطمئن بودند. اما از همان ابتدا شرکت‌‌های بزرگی این ریسک را پذیرفته و برای خرید بیت کوین اقدام کردند. با گذشت زمان و رشد قابل‌توجه این ارز و حتی دیگر رمزارز‌‌ها، این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌‌های خود را به‌تدریج افزایش دادند و اکنون برخی از این شرکت‌ها به بزرگ‌ترین هولدر‌های این ارز دیجیتال بدل شده‌اند. در این مقاله به معرفی شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال می‌پردازیم.شرکت Micro Strategy 

Micro Strategy در حال حاضر بزرگترین هولدر بیت کوین در دنیا و یکی از مهم‌ترین شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال محسوب می‌شود. شرکت میکرو استراتژی که در زمینه ساخت نرم‌افزار موبایل و سرویس‌های ذخیره ابری فعالیت دارد، در حال حاضر بیش از ۴۴۴۲۶۲ هزارBTC در ذخایر خود داشته و مرتبا نیز در حال خریدهای بیشتر است. ارزش این دارایی‌ها با توجه به قیمت فعلی بیت کوین (حدود ۹۵ هزار دلار)، به بیش از ۴۲ میلیارد دلار می‌رسد.

مایکل سیلور، مدیرعامل این شرکت، کانون بسیاری از بحث‌ها و گفتگوهای داغ در مورد بیت کوین بوده است. او در ماه‌های اخیر به‌طور متوسط در هر ثانیه 1000 دلار بیت کوین خریده و بر اساس داده‌های BitInfoCharts شخصا در میان 100 مالک برتر این رمزارز قرار دارد.

شرکت Grayscale Bitcoin Trust 

وقتی صحبت از مالکیت بیت کوین در صندوق‌های ای تی اف به میان می‌آید، Grayscale Bitcoin Trust BTC در میان شرکت‌های برتر با بیش از ۲۰۷ هزار بیت کوین در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ دیده می‌شود. Grayscale در سال 2013 راه‌اندازی شد و رفته‌رفته در بین سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند بیت کوین را به سبد خود بیفزایند محبوبیت خاصی پیدا کرد؛ چرا که این سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید مستقیم این ارز نداشتند.

برای سال‌های متمادی، گری اسکیل تنها گزینه‌ای بود که به سرمایه‌گذاران اجازه دسترسی آسان به این ارزدیجیتال محبوب را می‌داد. البته این شرکت در ازای ارائه خدمات به مشتریان خود کارمزدی معادل 2 درصد از آنها دریافت می‌کرد. بلندپروازی‌های این شرکت تنها به بیت‌کوین ختم نشد و آنها شعبه جدیدی از شرکت خود را به نام Grayscale Ethereum Trust افتتاح کردند که در حال حاضر حدود ۹ میلیارد دلار رمز ارز اتریوم را هولد کرده است.

شرکت مولتی کوین کپیتال

مولتی کوین کپیتال (Multicoin Capital) نیز یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال و از جمله فعال‌ترین آنها در سال ۲۰۲۴ بود. این شرکت در سال ۲۰۱۷ کار خود را شروع کرد و اکنون مجموعه‌ای از دارایی‌های سنتی و دیجیتال به‌خصوص رمزارز را از طرف مشتریانش مدیریت می‌کند. نام مولتی کوین کپیتال را در بین سرمایه‌گذاران تعداد زیادی از پروژه‌های بلاکچین قدیمی و جدید می‌بینیم. از مهم‌ترین نام‌ها در پورتفولیوی این شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بلاکچین سولانا
• پلتفرم Audius
• بلاکچین اتریوم
• شبکه فلو (Flow)
• سازمان دائوی Alpha Venture DAO
• پلتفرم دیفای Babel Finance
• صرافی غیرمتمرکز BetDEX

این شرکت، محصولات مختلفی را برای سرمایه‌گذاری در این بازار ایجاد کرده که از آن جمله می‌توان به انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ETF‌ ها و سبدهای سرمایه‌گذاری شخصی برای افراد و خانواده‌ها اشاره کرد. البته باید گفت که مولتی کوین کپیتال، یکی از شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال حامی صرافی ورشکسته FTX‌ نیز بود. مجموع دارایی‌های کریپتویی تحت مدیریت یا AUM این شرکت تا روز ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴ به ۹ میلیارد دلار می‌رسد.

شرکت پنترا کپیتال

یکی از موفق‌ترین و درعین‌حال ریسک‌پذیرترین شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال (Pantera Capital) در سال ۲۰۲۴ بود. این شرکت نسبتا قدیمی یکی از اولین حامیان پروژه‌های بزرگی در حوزه دیفای، شبکه‌های لایه دو و غیره محسوب می‌شود که در زمان راه‌اندازی، ریسک‌پذیر و بسیار کوچک محسوب می‌شدند. از مهم‌ترین نام‌ها در پورتفولیوی پانترا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صرافی کوین بیس
• پروژه ریپل
• صرافی بیتگو (BitGo)
• پروژه زیکش (Zcash)
• بلاکچین پولکادات
• مرورگر بریو (Brave)
• شبکه کازموس (Cosmos)
• پروژه فایل کوین (Filecoin)
• پروتکل بالانسر (Balancer)

در میان شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال این پنترا کپیتال بود که برای اولین بار یک صندوق سرمایه گذاری شامل دارایی‌های دیجیتال را تشکیل داد. این شرکت در روزهای پایانی ۲۰۲۴، بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار دارایی رمزارز را در قالب سه محصول زیر مدیریت می‌کند:

• سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture equity)
• توکن‌های مرحله اول (early-stage tokens)
• توکن‌های نقد (liquid tokens)

شرکت پارادایم ایکس وای زد

نام پارادایم ایکس وای زد (Paradigm.xyz) را در بین معروف‌ترین شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال با تمرکز ویژه بر صندوق‌های ETF بیت کوین‌ می‌بینیم. ویژگی مهم این شرکت آمریکایی این است که خود بر بلاکچین مبتنی بوده و تقریبا همه سرمایه‌گذاری‌هایش نیز به همین حوزه مربوط می‌شود. در پرتفوی شرکت پارادایم، نام ده‌ها پروژه معروف و تازه‌کار به چشم می‌خورد که در سال ۲۰۲۴ متولد شدند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پلتفرم خدمات مالی غیرمتمرکز بلاکفای (BlockFi)
• پروتکل کامپاند (Compound)
• شبکه کازموس
• شبکه فانتوم
• صرافی یونی سواپ
• صرافی کوین بیس
• شبکه آزتک (AZTEC)
• بازی آکسی اینفینیتی
• صرافی ارز دیجیتال بیتسو (Bitso)
• پروتکل خودمختار توکن‌های الگوریتمی MakerDAO
• بازار ان‌اف‌تی مجیک ادن (Magic Eden)

مدیران اصلی پارادایم ایکس وای زد، یعنی مت هوانگ (Matt Huang) و فرد ارسام (Fred Ehrsam) نیز سابقه کار در دیگر شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال معروف مانند کوین بیس و سکویا کپیتال را در کارنامه دارند. لازم به ذکر است که این شرکت را نباید با شرکت معروف دیگر مشاوره سرمایه‌گذاری یعنی Paradigm Capital Management اشتباه بگیرید.

هلدینگ Galaxy Digital 

هلدینگ دیجیتال گلکسی بزرگ‌ترین موسسه مالی حامی رمز ارز بیت کوین است. موجودی BTC این هلدینگ بیش از ۱۵۴۴۹ هزار و  به ارزش تقریبی فعلی ۱٫۴۶ میلیارد دلار است. این شرکت در ژانویه 2018 توسط مایکل نوو گراتز تسیس شد و با شرکت‌های حوزه کریپتوکارنسی از جمله Block.one و BlockFi همکاری می‌کند. نوو گراتز از طرفداران درجه یک بیت کوین به شمار می‌رود. پس از پاندمی کرونا نوو گراتز اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتوکارنسی برای وی در اولویت قرار دارد چرا که تحول عظیمی در بازار‌های مالی ایجاد شده است. اگرچه عقیده مایکل نوو گراتز بر این است که سرمایه‌گذاری روی طلا مطمئن‌تر است، اما این شرکت از سال 2018 به سرمایه‌گذاری روی BTC ادامه داده است.

شرکت Coinbase Ventures

شرکت کوین بیس ونچرز (Coinbase Ventures)، صاحب صرافی ارز دیجیتال معتبر و بزرگ کوین بیس در پایان سال ۲۰۲۴ صاحب ۹ هزار بیت کوین به ارزش تقریبی ۸۵۵ میلیون دلار است. خود صرافی کوین بیس نیز رکوردار ذخایر بیت کوین مشتریان در میان دیگر صرافی‌ها با بیش از ۳۰۰ هزار واحد از این رمزارز محسوب می‌شود. از مهم‌ترین پروژه‌ها در پرتفوی این شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پروتکل کامپاند
• وب‌سایت اتراسکن (Etherscan)
• پلتفرم خرید و فروش ان اف تی اپن سی (OpenSea)
• پروژه کیپ (Keep)
• پروژه کوین ترکر (Cointracker)
• پلتفرم سینتتیکس (Synthetix)

به این لیست ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ در بخش‌هایی مانند پروتکل‌های لایه دو، دیفای، NFT و حتی میم کوین‌ها را نیز می‌توان اضافه کرد. ارزش کل دارایی‌های رمزارزی کوین بیس در حال حاضر به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد.

هلدینگ Marathon Digital 

شرکت استخراج بیت کوین Marathon Digital یا به‌اختصار MARA یکی از بزرگترین دارندگان بیت کوین در میان شرکت‌های استخراج کننده آن محسوب می‌شود در حال حاضر این شرکت حدود ۴۰۴۳۵ بیت کوین را در اختیار دارد. بخش مهمی از این مقدار از فرآیند استخراج به دست آمده و بخش مهم دیگر آن نیز به‌ویژه در ماه‌های پایانی ۲۰۲۴ خریداری شده است.

شرکت مارا قصد دارد بزرگ‌ترین عملیات استخراج بیت کوین در آمریکای شمالی را با کمترین هزینه و مصرف انرژی ایجاد کند که از آن به عنوان یک پروژه انقلابی در این حوزه یاد می‌شود. هدف Marathon Digital این است که بیش از 103 هزار ماینر جدید بیت کوین در شبکه ایجاد کند که این پروژه پتانسیل استخراج روزانه بین 50 تا 60 بیت کوین را دارد.

چرا باید روی کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کنیم؟

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال همواره نگاه ویژه‌ای به بیت کوین داشته‌اند و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط این شرکت‌ها در بازار کریپتوکارنسی، می‌توان این برداشت را کرد که این حوزه در سال‌های آتی از آینده درخشانی برخوردار خواهد بود. شاید سرمایه‌گذاری بر روی آن نتیجه مثبتی را در بلند مدت برای افراد به ارمغان بیاورد.

به نظر شما سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ روی بیت‌کوین، تاثیری در رشد قیمت این رمزارز دارد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.