سرمایه گذاری

استراتژی معاملاتی چیست؟ انواع آن کدام است و چگونه تعیین می شود؟

همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و به موفقیت‌های بزرگی رسیده‌اند، یک استراتژی معاملاتی برای خود دارند. هر معامله‌گری باید برای خودش یک استراتژی معاملاتی اختصاصی داشته باشد. این استراتژی‌ها با داشتن قوانین و راهبردهای خاص به معامله‌گران کمک می‌کنند در شرایط مختلف اقدامات و واکنش‌های حساب شده‌ای از خود نشان دهند.

در آموزش ترید ارز دیجیتال، انواع استراتژی معاملاتی مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل در این مقاله به بررسی انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال می‌پردازیم تا با درک اهمیت این موضوع بتوانید بهترین استراتژی را برای خود پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست و چرا اهمیت دارد؟

استراتژی‌های معاملاتی به قوانین و تدابیری گفته می‌شود که معامله‌گران در شرایط مختلف به خصوص شرایط حساس بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌کنند. به این ترتیب هر چقدر شرایط دشوار هم باشد، معامله‌گر دچار استرس نمی‌شود و می‌تواند با آرامش کامل روند معامله را طی کند.

بیشتر معامله‌گرانی که حرفه‌ای نیستند معمولا احساسات خود را در روند معامله وارد می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به ضررهای جبران‌ناپذیری شود. اما با وجود استراتژی‌های دقیق، معامله‌گران توجهی به احساسات ناپایدار و موقتی خود نمی‌کنند و تنها روی مسیر و هدف خود متمرکز می‌شوند.

وجود یک استراتژی حساب شده مزایای زیر را دارد:

  • استراتژی‌ها می‌توانند چگونگی خرید و فروش موفق را به معامله‌گران نشان دهند.
  • معامله‌گران با استراتژی معاملاتی می‌توانند با دید بهتری دنیای ارزهای دیجیتال را بررسی کنند.
  • با وجود بهترین استراتژی معاملاتی معامله‌گران می‌توانند معامله مورد نظر خود را دقیق‌تر تحلیل کنند.

آشنایی با انواع استراتژی معاملاتی

خوشبختانه در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانید با توجه به شرایط خود یکی از آن‌ها را استفاده کنید. تعداد استراتژی‌ها بسیار زیاد هستند و همین تنوع می‌تواند باعث سردرگمی معامله‌گران شود. برای رفع سردرگمی، بهترین استراتژی‌ها را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم. مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر هستند:

استراتژی هولد کردن (Hold)

هولد کردن ارز دیجیتال (Hold on for dear life) به معنای نگه داشتن یک سرمایه به‌صورت طولانی مدت است. در این استراتژی معاملاتی معامله‌گران هدف و دید بلند‌مدتی در مورد سرمایه‌گذاری خود دارند. به این ترتیب که با تغییرات ناگهانی که در بازار ارزهای دیجیتال به وجود می‌آید، اقدامی برای خرید و فروش انجام نمی‌دهند.

کسانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند با نام هولدر (Holder) شناخته می‌شوند. این استراتژی مزایا و معایب خاص خود را دارد که به شرح زیر هستند:

مزایای استراتژی هولد کردن

  • اگر هوشمندانه عمل کنید، ریسک پایینی برای شما خواهد داشت.
  • تحت تأثیر تنش‌های بازار قرار نمی‌گیرید.

معایب استراتژی هولد کردن

  • ممکن است نتوانید به سود زیادی برسید.
  • در صورت بالا بودن میزان سرمایه، نقدشوندگی آن با سختی انجام می‌شود.

استراتژی هولد کردن مناسب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است و افرادی که به دنبال کسب سود در بازه‌های زمانی بلندمدت هستند این استراتژی برای آن‌ها مناسب خواهد بود. استراتژی بلندمدت هولد کردن قوانین زیر را دارد:

  • در این استراتژی معاملاتی برای کسب سودهای کلان در بازه زمانی بلندمدت اقدامی برای فروش ارزهای خود نکنید.
  • وقتی که قیمت یک ارز به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، خیلی سریع آن را خریداری کنید.
  • هولدرها نباید اخبار منفی و نگران کننده در مورد ارزهای دیجیتال را دنبال کنند.
  • از کیف پول‌های سخت‌افزاری برای نگهداری ارزهای خود استفاده کنید.
  • از دیگران دعوت کنید که از استراتژی هولد کردن استفاده کنند.
  • وقتی ارزهای دیجیتال صعود می‌کنند نباید نگران شوید. اگر صبر کنید، ارزهای شما هم صعود خواهند کرد.
  • در این استراتژی معاملاتی جلوی وسوسه‌های خود برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را بگیرید. اگر نتوانستید حتما با کمترین ریسک این کار را انجام دهید.

استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی است که معامله‌گران مختلف از آن استفاده می‌کنند. در این روش معامله‌گر پوزیشن (Position) را برای بازه زمانی یک یا چند روز باز می‌گذارد. به همین دلیل استراتژی معاملات روزانه کوتاه‌مدت است و برای کسانی که اهداف کوتاهی از معامله ارز دیجیتال دارند مناسب خواهد بود.

استراتژی معاملاتی روزانه کمک می‌کند که معامله‌گر از تحولات کوچکی که در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد، سود ببرد. افراد برای اینکه در بازه زمانی کوتاهی به سود برسند به شدت پیگیر اخبار حوزه مورد نظر خود حتی اخبار سیاسی و اقتصادی هستند. معامله‌گران باید ارزهایی را خرید و فروش کنند که همیشه نوسان‌های زیادی دارند.

همچنین تحولاتی که در شرکت‌های بزرگ به خصوص شرکت‌های مالی رخ می‌دهند را نیز زیر ذره‌بین توجه خود قرار می‌دهند. هر تحولی که در این موارد رخ دهد می‌تواند سودهای روزانه و کلانی را عاید معامله‌گر کند. معامله‌گری که از استراتژی معاملاتی روزانه استفاده می‌کند باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

  • معامله‌گر باید از دانش کافی برای معامله برخوردار باشد.
  • معمولا برخی از معامله‌گران از تحلیل تکنیکال (Technical) و فاندامنتال (Fundamental) برای این نوع از استراتژی استفاده می‌کنند.
  • معامله‌گرها بخشی از دارایی‌های خود را در این روش به کار می‌گیرند، چون احتمال می‌دهند آن‌ها را از دست بدهند.
  • در استراتژی روزانه معامله‌گران از معاملات نوسان، آربیتراژ (Arbitrage) و همچنین معاملات مبتنی بر اخبار نیز استفاده می‌کنند.
معامله روزانه و استراتژی معاملاتی

مزایای معاملات روزانه

  • معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلفی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
  • چون در این استراتژی، معاملات به صورت روزانه بسته می‌شوند از این رو استراتژی روزانه خطرهای سرمایه‌گذاری بلندمدت را ندارد.

معایب معاملات روزانه

  • برای معامله روزانه باید زمان زیادی بگذارید و این استراتژی با سختی‌هایی همراه است.
  • در استراتژی معاملاتی روزانه باید تسلط کاملی در تحلیل تکنیکال داشته باشید.
  • باید همیشه در حال آموختن و پیگیری اخبار مختلف باشید. به همین دلیل تحت استرس و فشار روحی زیادی قرار می‌گیرید.

صرافی‌های مناسب برای معاملات روزانه

صرافی‌های زیادی در این زمینه وجود دارند که می‌توانید در آن‌ها معاملات خود را انجام دهید. اما برای اینکه سردرگم نشوید می‌توانید به صرافی‌های زیر اعتماد کنید:

  • صرافی بایننس (Binance)
  • صرافی کراکن (Kraken)
  • صرافی کوکوین (Kucoin)
  • صرافی کوین بیس (Coinbase)

استراتژی معاملاتی آربیتراژ (Arbitrage)

استراتژی آربیتراژ ارز دیجیتال یک روش معاملاتی قدیمی است که معامله‌گر از اختلاف قیمت یک دارایی به خصوص به سود می‌رسد. آربیتراژ کمک می‌کند که معامله‌گر با کمترین خطر بیشتر سود را به دست آورد. در این روش معامله‌گر می‌تواند یک ارز دیجیتال را از یک صرافی با قیمت پایین بخرد و آن را در یک صرافی دیگر با قیمت بالاتری بفروشد و به سود برسد.

استراتژی معاملاتی آربیتراژ یک استراتژی کوتاه‌مدت است. کسانی که می‌خواهند معامله کم خطری را با کمترین استرس تجربه کنند، می‌توانند به سراغ این استراتژی بروند. همچنین کسانی که با تحلیل‌های مهم مانند تکنیکال آشنایی ندارند می‌توانند از استراتژی آربیتراژ استفاده کنند. این استراتژی انواع مختلفی دارد که به شرح زیر هستند:

  • معامله بین صرافی‌های مختلف: معامله‌گر ارز را از یک صرافی می‌خرد و در صرافی دیگر با قیمت بیشتری به فروش می‌رساند.
  • معامله مکانی: در این روش معامله‌گر ارزهای خود را در صرافی کشورهای مختلف خرید و فروش می‌کند.
  • معامله مثلثی: با این استراتژی معاملاتی، معامله‌گر در یک صرافی وجوه خود را بین ارزهای دیجیتال مختلف جابه‌جا می‌کند تا به سود برسد.
  • آربیتراژ در صرافی‌های غیرمتمرکز: معامله‌گر می‌تواند از تبدیل ارز خود در یک صرافی غیرمتمرکز به یک صرافی متمرکز سودهای زیادی به دست آورد.
  • استراتژی آماری: معامله‌گران برای بیشتر کردن سود از روش‌های آماری و محاسباتی خاصی استفاده می‌کنند.

مزایای استراتژی آربیتراژ

  • ریسک این استراتژی کم است.
  • معامله‌گران نیازی به تحلیل‌های مختلف و پیچیده ندارند.
  • معامله‌گران می‌توانند از استراتژی قیمت‌گذاری برای این روش استفاده کنند تا خطر سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

معایب استراتژی آربیتراژ

  • ریسک این استراتژی کم است به همین دلیل سودهای کمی هم نصیب معامله‌گر می‌شود.
  • کارمزدهایی که در نتیجه خرید و فروش در صرافی‌هایی مختلف پرداخت می‌شود می‌توانند برای معامله‌گر زیان‌بار باشد.
  • چون معامله‌گران بین صرافی‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند و از کیف پول‌های صرافی‌ها استفاده می‌کنند، احتمال هک کیف پول صرافی‌ها وجود دارد.

استراتژی معاملات نوسانی (Swing trading)

استراتژی معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ (Swing trading) یک استراتژی ترید ارز دیجیتال است که برای مبتدی‌های دنیای ارزهای دیجیتال مناسب است. معاملات نوسانی ترکیبی از معامله‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند.

در این استراتژی معامله‌گران می‌توانند برای کسب سود از بالا و پایین شدن قیمت ارزهای دیجیتال روی بازه‌های زمانی کوتاه یا متوسط تکیه کنند. در استراتژی معاملات نوسانی معامله‌گران باید از تحلیل تکنیکال کمک بگیرند. همچنین امکان استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز برای معامله‌گران وجود دارد. مزایا و معایب این استراتژی معاملاتی به شرح زیر هستند:

مزایای استراتژی معاملات نوسانی

  • این روش معاملاتی زمان کمتری از معاملات روزانه را از افراد می‌گیرد.
  • چون معامله‌گران از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند می‌توانند بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله به دست آورند.
  • معامله‌گران برای تحلیل بازار و انجام معاملات زمان کمی را صرف می‌کنند.

معایب استراتژی معاملات نوسانی

  • کارمزدهایی که معامله‌گران این استراتژی معاملاتی می‌پردازند، قابل توجه است.
  • امکان رخ دادن نوسان در پایان هفته کاری وجود دارد.
  • روند بازار همیشه ثابت نیست و تغییرات ناگهانی می‌تواند به ضرر معامله‌گرهای این استراتژی معاملاتی تمام شود.

استراتژی خرید پلکانی (Dollar Cost Averaging)

استراتژی خرید پله ای یا پلکانی (Dollar Cost Averaging) یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها برای مدیریت کردن سرمایه به حساب می‌آید. مهم‌ترین نکته در این استراتژی این است که معامله‌گران نباید خرید و فروش خود را در یک مرحله و ناگهانی انجام دهند. بلکه باید به صورت پلکانی اقدام به خرید و فروش کنند. چون معامله به صورت پله‌ای است معامله‌گر کمترین ضرر را می‌کند.

این استراتژی سرمایه‌گذاری به صورت بلندمدت است. معامله‌گر سرمایه‌هایی که دارد را به قسمت‌های مختلفی تقسیم می‌کند. بعد به صورت آرام آرام یا پله‌ای و در زمان‌های مشخصی آن‌ها را معامله می‌کند. معامله‌گر تنها روی یک ارز، سرمایه تقسیم شده را به کار می‌گیرد. مزایا و معایب این استراتژی به شرح زیر هستند:

مزایای استراتژی معاملاتی پله‌ای

  • این استراتژی هم یک سرمایه‌گذاری هوشمند است و هم یک پس‌انداز به حساب می‌آید.
  • این استراتژی معاملاتی نقش مهمی در خنثی کردن نوسانات قیمتی در بازار ارز دیجیتال را ایفا می‌کند.
  • یکی از کم خطرترین استراتژی‌های معاملاتی به حساب می‌آید.
  • به دلیل اینکه برای انجام معامله به تحلیل خاصی نیازی ندارید، به عنوان یک استراتژی آسان شناخته می‌شود و کمترین نگرانی را به فرد منتقل می‌کند.
  • در این استراتژی معاملاتی از قبل زمانی که باید خرید و فروش خود را انجام دهید، مشخص می‌شود.
  • این استراتژی مناسب افراد تازه‌کار است.

معایب استراتژی معاملاتی پلکانی

  • چون این روش پلکانی است امکان دارد سود برخی از افزایش قیمت‌ها را از دست بدهید.
  • وسوسه شدن برای انجام معاملات در زمان‌هایی که مشخص نشده‌اند وجود دارد.
  • این روش ریسک سرمایه‌گذاری را از بین نمی‌برد بلکه آن را کاهش می‌دهد.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)

استفاده از استراتژی معاملاتی Scalping

اسکالپینگ به عنوان یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. فردی که این استراتژی را ‌به کار می‌گیرد با عنوان اسکالپر (Scalper) شناخته می‌شود. معامله‌گر می‌تواند با انجام معاملات متعدد در طول یک روز، سودهای کمی به دست آورد. در صورتی که معامله‌گران اصول مدیریت ریسک و سرمایه را به کار بگیرند، می‌توانند سودهای خوبی به دست آورند.

زمانی که در قیمت ارز و جفت ارزها تغییرات کوچکی رخ دهند، اسکالپر می‌تواند از این تغییر به سود برسد. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند ممکن است در یک روز ده تا ۱۰۰ معامله مختلف را برای کسب سود انجام دهند. در این استراتژی معامله‌گر باید از تحلیل‌های مهمی مانند تکنیکال استفاده کنند. ویژگی‌های استراتژی معاملاتی Scalping به شرح زیر است:

  • این استراتژی مناسب معامله‌گرانی است که سریع عمل می‌کنند.
  • معامله‌گران برای به دست آوردن سود از هولد کردن در کمترین زمان ممکن استفاده می‌کنند.
  • در این استراتژی معاملاتی اسکالپرها برای اینکه به ماکسیمم سود برسند از شاخص مهم کندل استیک (Candlestick) استفاده می‌کنند.

این استراتژی نیز در کنار مزیت‌های خود معایبی نیز برای معامله‌گران دارد. قبل از انتخاب یک استراتژی حتما ویژگی‌های مثبت و منفی آن را بررسی کنید. این موارد به شرح زیر هستند:

مزایای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

  • معامله‌گر در این روش کمترین ریسک را می‌کند. به همین دلیل خطر از دست دادن سرمایه کم خواهد شد.
  • معامله‌گران می‌توانند از ربات‌ها برای معامله و کسب سود استفاده کنند.
  • معامله‌گر در این استراتژی معاملاتی می‌تواند راحت‌تر موقعیت‌هایی که منجر به سود می‌شوند را پیدا کند.
  • معامله‌گر همیشه می‌تواند از تحرکات قیمتی کوچک به سود برسد. این تحرکات حتی در شرایط راکد نیز وجود دارند.

معایب استراتژی اسکالپینگ

  • اگر در جریان معامله با یک ضرر کوچک روبه‌رو شوید، در آن صورت سودهای کوچکی که از قبل به دست آوردید، از بین می‌روند.
  • معامله‌گر باید با ربات‌های هوشمند و قدرتمندی که در بازار هستند معامله کند.
  • این استراتژی معاملاتی به سرعت بالایی نیاز دارد و بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است.
  • به دلیل انجام روزانه معاملات مختلف، باید کارمزدهای زیادی بپردازید.
  • برای این معامله باید تمرکز زیادی داشته باشید و به همین دلیل این استراتژی معاملاتی وقت بیشتری از شما می‌گیرد.

چطور استراتژی معاملاتی مناسب را ایجاد کنیم؟

برای اینکه بتوانید استراتژی معاملاتی را تعیین کنید و با استفاده از آن در شرایط مختلف به سودهای قابل قبولی برسید، لازم است که مراحل زیر را دنبال کنید:

  • برای خود یک بازه زمانی دقیقی را مشخص کنید. ببینید که تمایل دارید در کدام‌یک از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت به سود برسید.
  • به خوبی خود را از نظر روان‌شناسی آنالیز کنید تا با شناخت ویژگی‌های مثبت و منفی خود، الگوی رفتاری و میزان ریسک‌پذیری‌تان مشخص شود.
  • مهارت‌های خود از جمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را بررسی کنید و ببینید در کدام‌یک حرفه‌ای‌تر هستید.
  • بررسی کنید که با چه مقدار سرمایه می‌خواهید در بازار معاملاتی فعالیت کنید.
  • برای تعیین استراتژی معاملاتی خود حد سود و حد ضرر خود را در معامله مشخص کنید.
  • پیش‌بینی کنید که استراتژی شما چطور عمل خواهد کرد. برای درک این موضوع لازم است که آن را آزمایش کنید.
  • بعد از آزمایش استراتژی ایرادهایی که دارد مشخص می‌شود و می‌توانید با برطرف کردن آن‌ها از استراتژی خود برای کسب سود استفاده کنید.
چگونگی ایجاد استراتژی معاملاتی مناسب

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی

افراد مبتدی همیشه نگران هستند که کدام استراتژی معاملاتی برایشان مناسب است. همین موضوع باعث می‌شود به سراغ استراتژی‌هایی بروند که کارآمدی لازم را ندارند. یکی از بهترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی در این بازار می‌تواند آربیتراژ باشد. البته این تنها یکی از استراتژی‌های مناسب برای افراد تازه‌کار است. استراتژی‌های زیادی برای این افراد وجود دارد که می‌توانند از آن‌ها برای کسب سود‌های کلان استفاده کنند.

استراتژی حرفه‌ای را چگونه انتخاب کنیم؟

در این مقاله انواع مختلف استراتژی معاملاتی را بررسی کردیم. باید بدانید استراتژی مناسب شما همانی است که ارتباط مستقیمی با شدت ریسک‌پذیری، مهارت‌ها و میزان حرفه‌ای بودن شما دارد.

از این رو یک استراتژی خوب باید از فاکتورهای تعیین بازار معاملاتی، روش‌های مختلف معاملاتی، روش‌های مدیریت سرمایه و میزان زمانی که قرار است برای آن صرف کنید، برخوردار باشد. در واقع هر چقدر یک استراتژی به روان‌شناسی شخصیت شما نزدیک‌تر باشد، می‌تواند به عنوان بهترین سبک معاملاتی برای شما در نظر گرفته شود.

منبع
admiralmarkets
کارشناس روانشناسی با گرایش صنعتی و سازمانی، مدیر تیم تولید محتوای نقطه ویرگول
نوشته های مشابه
guest
ایمیل شما نمایش داده نمی شود
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
ثبت نام در والکس