بهترین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار نزولی چیست؟

سرمایه گذاری در هیچ بازاری بدون ریسک نیست. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال، شرایط خاصی وجود دارد که این ریسک را چند برابر می‌کند. برای مثال ریسک سرمایه گذاری در بازار نزولی بسیار بیشتر از حالت عادی است. اما حتی در این شرایط نیز اگر فردی با تجربه باشید که تصمیمات خود را از روی منطق و نه از روی احساس می‌گیرد، می‌توانید با داشتن انواع استراتژی معامله ارز دیجیتال، یک سرمایه گذاری موفق در بازار رمز ارزها داشته باشید.

شما به عنوان یک تریدر باید برای کسب سود برنامه‌ای بلند مدت داشته باشید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی و هیجانی دست بکشید. بهتر است حتی در شرایط بد بازار نیز صبور باشید و از آن شرایط نامطلوب به نفع خود استفاده کنید. در این صورت است که می‌توانید موفق به سرمایه گذاری در بازار نزولی شوید. ما در این مقاله سعی کردیم این موضوع را با دقت بررسی کنیم.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی

سرمایه گذاری در بازار نزولی در نگاه اول ممکن است اشتباه به نظر برسد. اما اگر با استراتژی و برنامه ریزی درست انجام شود، می‌تواند سودآور هم باشد. زمانی که بازار برای مدت زمانی بیشتر از دو ماه، یک افت قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کند، به اصطلاح بازار در وضعیت نزولی یا خرسی قرار گرفته است. بسیاری از تریدرها در چنین شرایطی امید و انگیزه خود را از دست می‌دهند و برای فروش دارایی‌های خود و خارج کردن آن از بازار اقدام می‌کنند. در صورتی که ممکن است با این کار ضرر بیشتری متحمل شوند. بررسی قیمت روز ارز دیجیتال، تحلیل داده‌ها و استراتژی‌های مختلف و استفاده از فرصت‌های کوتاه به سرمایه گذاری در بازار نزولی و موفقیت در آن کمک می‌کند. حال به معرفی چندین استراتژی سرمایه گذاری در بازار نزولی خواهیم پرداخت.

استفاده از پوزیشن شورت در صرافی‌ها

برای تریدرهای حرفه‌ای، فروش استقراضی یا Short Selling یک استراتژی شناخته‌شده برای سرمایه گذاری در بازار نزولی است. در این روش، شما از صرافی ارز دیجیتال مورد نظر خود مقداری ارز دیجیتال قرض کرده و آن را در بازار با قیمت فعلی می‌فروشید. سپس با آگاهی از اینکه قیمت‌ها در حال کاهش هستند، در نقطه پایین‌تر مجددا اقدام به خرید همان مقدار رمزارز کرده و بدهی خود را به صرافی باز می‌گردانید. سود شما نیز از محل اختلاف قیمت خرید و فروش‌تان به‌دست می‌آید.

بازار ارز دیجیتال با نوسانات شدید و همیشگی خود فرصتی عالی برای شورت سلینگ نه‌فقط در بازارهای نزولی؛ بلکه در دوره‌های اصلاحی روندهای صعودی محسوب می‌شود. از این روش، سرمایه گذاری در بازار نزولی می‌توانید در بازار مشتقات و ETF‌ ها نیز استفاده کنید. برخی صرافی‌ها فرصت کسب سود بیشتر از این استراتژی با معاملات تعهدی را نیز فراهم کرده‌اند. روشی که البته ریسک بیشتری هم دارد.

استراتژی DCA (میانگین هزینه دلار)

یکی از راه‌های سرمایه گذاری در بازار نزولی استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلار یا «انباشت» است. در واقع شما در این روش به جای اینکه در موج‌های نوسانی به خرید و فروش رمز ارز بپردازید، می‌توانید یک ارز دیجیتال را در کف قیمت خریداری کنید. این استراتژی در فواصل مشخصی مثل ماهی یک بار، هفته‌ای یک بار و… انجام شود.

در واقع هدف استراتژی DCA هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی این است که سرمایه خود را به شکل دوره‌ای ( نه یکجا) در بازار توزیع کنید. ضمن اینکه استفاده از این روش هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی باعث می‌شود تا دارایی شما بیشتر از قبل در برابر کاهش قیمت در امان باشد.

استیکینگ؛ استراتژی منحصر به فرد بازار رمزارز

استیکینگ (Staking) یک روش کسب درآمد ویژه و منحصربه‌فرد بازار ارز دیجیتال است. در این فعالیت، سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال خود را در اختیار شبکه ناشر آن قرار داده و اصطلاحا قفل می‌کند. شبکه از این اندوخته برای اجرایی کردن عملیات مختلف خود مانند تایید تراکنش‌ها، امور حاکمیتی و تامین امنیت استفاده کرده و در ازای آن به استیکر سود ثابت می‌پردازد. مشخص است که استیکینگ چطور می‌تواند یک استراتژی سرمایه گذاری در بازار نزولی ارز دیجیتال با سود مطمئن باشد. هرچند در شرایط ریزشی بازار سود استیکینگ هم کاهش می‌یابد؛ اما افراد حرفه‌ای با تبدیل رمزارزهای خود به توکن‌های کم نوسان مثل استیبل کوینها و استیکینگ آنها، می‌توانند از ریزش بازار در امان مانده و سود هم کسب کنند.

پاداش استیکینگ با همان ارز دیجیتال قفل‌شده پرداخت می‌شود. همچنین همه توکن‌ها قابل استیک نیستند. به‌طورکلی توکن‌های متعلق به شبکه‌هایی که مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) یا مشتقات آن کار می‌کنند را می‌توان استیک کرد. اتریوم، کاردانو، پولکادات، پالیگان، ترون و کازموس نمونه‌هایی از آنها هستند. برای سرمایه گذاری در بازار نزولی رمزارز به این روش نیز می‌توانید از خدمات کیف پول‌ها، برخی صرافی‌های خارجی متمرکز یا غیرمتمرکز یا پلتفرم‌های دیفای استفاده کنید.

اتریوم Ethereum (ETH)

۱۸۹,۹۷۶,۸۱۰.۰۰ تومان

$ ۱,۷۷۸.۲۳۰ -۳.۹۶%

خرید و فروش امن، سریع و آسان اتریوم در والکس

• معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
• معامله تعهدی با شورت و لانگ
• بات معامله‌گر رایگان
• خرید و فروش آنی
• دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)

خرید اتریوم

سرمایه گذاری در بازار نزولی با ییلد فارمینگ

به نظر بسیاری، ییلد فارمینگ (Yield Farming) بهترین استراتژی در بازار نزولی برای جبران ضررهای احتمالی در موقعیت‌های معاملاتی است. این فعالیت، شامل تامین نقدینگی استخرهای پلتفرم‌های دیفای یا صرافی‌های غیرمتمرکز و دریافت پاداش ثابت است. این پلتفرم‌ها از نقدینگی شما برای تسهیل تراکنش‌ها و تامین نقدینگی موقعیت‌های معاملاتی کاربران خود استفاده می‌کنند. در عوض، بخشی از کارمزدهای‌شان را به‌عنوان پاداش به شما می‌پردازند.

پاداش‌های منظم، مهم‌ترین مزیت سرمایه گذاری در بازار نزولی از طریق ییلد فارمینگ است. برای این منظور باید پلتفرمی را انتخاب کنید که از نظر امنیتی سابقه خوبی دارد؛ چراکه پروتکل‌های دیفای مرتبا در معرض انواع حملات هکری هستند. برخی از آنها البته دارایی‌های کاربران خود را بیمه می‌کنند. در ازای ییلد فارمینگ رمزارزهای خود، معمولا توکن‌هایی موسوم به LP نیز دریافت می‌کنید. این توکن‌ها نیز قابل خرید و فروش بوده و حتی کاربردهایی نیز دارند و می‌توانند از این نظر نیز سودآور باشند.

استراتژی های مدیریت ریسک در بازارهای نزولی

اهمیت مدیریت ریسک هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی حتی نسبت به بازارهای صعودی نیز بیشتر است. علاوه بر پرهیز از تصمیمات احساسی و بدون پشتوانه تحلیلی، تکنیک‌های متعددی برای این منظور وجود دارند. برخی از مهم‌ترین آنها را در این بخش مرور می‌کنیم.

تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری

احتمالا ضرب‌المثل «همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذار» را شنیده‌اید. این ضرب‌المثل خیلی راحت می‌تواند این استراتژی را برای سرمایه گذاری در بازار نزولی توضیح دهد. شما هنگام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بهتر است که دارایی خود را روی ارزهای دیجیتال مختلفی سرمایه گذاری کنید. این موضوع در شرایط نزولی بازار هم صدق می‌کند. زیرا وقتی بازار وضعیت نابسامانی دارد، تشخیص اینکه کدام ارز دیجیتال زودتر به حالت عادی بازمی‌گردد و رشد بیشتری می‌کند امری دشوار خواهد بود.

تنظیم اندازه موقعیت های معاملاتی

پوزیشن سایزینگ (Position Sizing) یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مدیریت ریسک برای سرمایه گذاری در بازار نزولی ارز دیجیتال است. این تکنیک، بودجه شما را به نسبتی تقریبا برابر بین همه موقعیت‌های معاملاتی‌تان توزیع می‌کند. به‌این‌ترتیب، ضرر هیچ‌یک به‌اندازه‌ای بزرگ نخواهد بود که سود بقیه را از بین ببرد. فرمول‌هایی هم برای این منظور وجود دارند که فرمول درصدی از کل سرمایه یکی از آنهاست.

استفاده از دستور استاپ لاس

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop-loss) دستوری خودکار است که با استفاده از آن با حرکت قیمت برخلاف موقعیت تریدر، پوزیشن او با حداقل ضرر بسته می‌شود. صرافی‌های حرفه‌ای این ابزار را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. استفاده از این ابزار به‌ویژه زمانی که احتمال صعودی شدن بازار وجود دارد، می‌تواند مفید باشد.

استیبل کوین‌ها و رمزارزهای با پشتوانه طلا

همان‌طور که از نام آن پیدا است، استیبل کوین‌ها دارایی‌های دیجیتالی هستند که به ارزهای ثابتی مثل دلار آمریکا تکیه کرده‌اند. تتر مهم‌ترین و بزرگترین استیبل کوین از نظر مارکت کپ با پشتوانه دلار است. برای سرمایه گذاری در بازار نزولی می‌توانید استیبل کوین‌ها را انتخاب کنید و با پشتوانه ارزهای ثابت آن‌ها،حداقل ارزش سرمایه خود را در برابر تورم جهانی که معمولا بازارهای نزولی همراه است حفظ نمایید.

تتر Tether (USDT)

۱۰۶,۷۴۷.۰۰ تومان

$ ۱.۰۰۰ ۲.۴۴%

خرید و فروش امن، سریع و آسان تتر در والکس

• معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
• معامله تعهدی با شورت و لانگ
• بات معامله‌گر رایگان
• خرید و فروش آنی
• دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)

خرید تتر

همچنین برخی ارزهای دیجیتال، پشتوانه طلا دارند. این فلز گران‌بها معمولا در بازارهای نزولی ارز دیجیتال به‌عنوان یک دارایی امن‌تر از سوی سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود. تتر گلد یا پکس گلد دو نمونه از این دارایی‌های هستند.

پکس گلد Paxos Gold (PAXG)

۳۲۵,۱۶۷,۰۵۱.۰۰ تومان

$ ۳,۰۹۷.۳۲۰ -۰.۱۳%

خرید و فروش امن، سریع و آسان پکس گلد در والکس

• معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
• معامله تعهدی با شورت و لانگ
• بات معامله‌گر رایگان
• خرید و فروش آنی
• دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)

خرید پکس گلد

سرمایه گذاری مقدار مشخصی از دارایی

سرمایه گذاری در بازار نزولی با رعایت تمام قوانین و اصول حرفه‌ای، هر چه قدر هم که تریدری ماهر باشید، باز هم خطرات و ریسک‌های احتمالی زیادی دارد. به همین دلیل بهتر است فقط بخشی از سرمایه خود را وارد معاملات در این بازار کنید که در صورت از دست رفتن آن، توانایی جبرانش را داشته باشید.

سرمایه گذاری در بازار مشتقات

بازار مشتقات شامل دو ابزار مالی قراردادهای فیوچرز و اختیار معامله است که به‌ویژه قراردادهای اختیار معامله می‌توانند در بازارهای نزولی به‌منظور مدیریت ریسک استفاده شوند. برای استفاده از آنها به‌عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری در بازار نزولی باید موقعیتی خلاف موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار اسپات اتخاذ کنید. از آنجا که این ابزارها ضمانت اجرایی برای خریدار ندارند، با معکوس شدن روند قیمت، می‌توانند ضرر شما در بازار اسپات را جبران کنند. سازوکار این بازار نسبتا پیچیده را در مقاله معاملات آپشن یا قرارداد اختیار معامله، به‌طور کامل شرح داده‌ایم.

اشتباهات رایج در بازارهای نزولی

حتی اگر بهترین استراتژی در بازار نزولی را نیز اتخاذ کنید، برخی اشتباهات شناخته‌شده می‌توانند شما را وارد ضرر کنند. معمول‌ترین آنها عبارتند از:

• فروش احساسی؛ گاهی روند کاهش قیمت‌ها به‌قدری سریع و شدید است که حتی تریدرهای حرفه‌ای هم اقدام به فروش وحشت‌زده کرده و دچار ضرر می‌شوند.
• استفاده از اهرم بیش از حد؛ معامله تعهدی یک تیغ دولبه است اما برخی تریدرها بدون محاسبات منطقی تنها ضریب اهرم خود را به‌منظور کاهش ضررهای احتمالی‌شان افزایش می‌دهند.
• خرید غیرمنطقی رمزارزهای پرریسک؛ میم کوین‌ها و توکن‌های جدید می‌توانند بسیار سودآور یا بسیار ضررده باشند. در طول بازارهای نزولی می‌توان بخشی از سرمایه را به آنها اختصاص داد اما این مقدار باید کاملا مدیریت شده باشد.
• حفظ بی‌دلیل موقعیت‌های ضررده؛ برخی تریدرها به دلایل روانی و بدون منطق محاسباتی، موقعیت‌های ضررده خود را به امید بازگشت قیمت در طول بازارهای نزولی نگه می‌دارند.
• خرید احساسی در رالی‌های کوتاه‌مدت؛ روندهای نزولی نیز با بازگشت‌های موقت صعودی همراه هستند. برخی تریدرها به‌محض بازگشت اندک قیمت، اقدام به خرید می‌کنند که با نزولی شدن دوباره روند، ضررده خواهد بود.

بازار نزولی و سرمایه گذاری در آن

انتخاب بهترین استراتژی در بازار نزولی بر عهده شما است. برای این کار باید تمام نکات کلیدی و اصول مهم در این زمینه را بدانید و در نهایت با توجه به شرایط بازار، نظرات تحلیلگران درباره آینده بازار، مقدار دارایی خود و… تصمیم بگیرید که از چه برنامه معاملاتی استفاده کنید. شما علاوه بر موارد بالا می‌توانید از استراتژی‌های مختلف دیگری مثل استیکینگ (Staking)، پیدا کردن دارایی‌های باارزش بازار، سرمایه گذاری روی دانش خود، داشتن دیدگاه بلند مدت، سرمایه گذاری در بازار مشتقات و… نیز استفاده کنید. فراموش نکنید که سرمایه گذاری در بازار نزولی نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه فعالیت‌های ارزی است و حین انجام آن باید صبور باشید. تجربه شخصی شما از حضور در بازارهای نزولی چیست و چه پیشنهادی برای معامله‌گران دارید؟

سؤالات متداول